Praktijk en projectbeheer

Deze Sherlock US Hybrid Visualization biedt details met betrekking tot praktijk- en projectmanagement, waaronder:

Elk tabblad bevat besturingselementen om gegevens weer te geven op basis van de naam van de klant en het jaareinde.

Let op: Voordat u Sherlock visualisaties voor het eerst gebruikt, moet u ze configureren met behulp van de opties op het tabblad Configuratie . Enkele voorbeelden van deze opties zijn:

  • Belangrijke documenten: Geef belangrijke documenten op om hun voltooiingsstatus weer te geven in bepaalde Sherlock-widgets.

  • Document met opdrachtbevestiging ontvangen: Specificeer de documentreferentie om te controleren op een rolondertekening die de ontvangst van de ondertekende opdrachtbevestiging aangeeft.

  • Planningsdocumenten: Geef de relevante planningsdocumenten op om de voortgang in het planningsgedeelte weer te geven op basis van de voltooiing van deze documenten.

Bedrijfsmonitoring

Widget Omschrijving
Entiteiten met alle opdrachten Geeft het totale aantal klanten weer op basis van de geselecteerde jaareinden.
opdracht Toont het totale aantal opdrachten op basis van de geselecteerde entiteiten en jaareinden.
Opdrachten met openstaande kwesties Toont het totale aantal en de lijst van opdrachten met openstaande kwesties voor het geselecteerde jaar of de geselecteerde jaren.
Uitstaande problemen Toont het totale aantal uitstaande kwesties voor alle entiteiten voor het geselecteerde jaar of de geselecteerde jaren.
Opdrachten met te laat geleverde producten Toont het totale aantal en de lijst van opdrachten met achterstallige prestaties voor het geselecteerde jaar of de geselecteerde jaren.
Te laat geleverde producten Geeft het totale aantal te laat geleverde producten weer voor alle entiteiten voor het geselecteerde jaar of de geselecteerde jaren.
Belangrijke documenten per engagement Toont het percentage ingevulde sleuteldocumenten in vergelijking met onvolledige sleuteldocumenten. Documenten worden ingesteld als "Sleuteldocumenten" op het tabblad Configuratie-instellingen .
Voortgang betrokkenheid per status Toont de voortgang van de opdracht van de klant per document als voltooid (afgetekend), ontbrekend of niet afgetekend.
Vergrendelingsstatus Geeft het totale aantal vergrendelde en uitstaande opdrachten weer voor alle entiteiten voor het geselecteerde jaar of de geselecteerde jaren.
Overzicht van vergrendelingen Toont de lijst met afspraken met de datums van de lockdown. Geeft aan of een lockdown van een afspraak nog moet worden uitgevoerd of al is uitgevoerd, samen met de status van de lockdown.
Gemiddelde achterstallige deliverables per opdracht Toont het gemiddelde aantal achterstallige deliverables per engagement over de geselecteerde jaren.
Gemiddeld aantal dagen tussen voltooiing van document en beoordeling Toont het gemiddelde aantal dagen tussen de voltooiing van een document en de beoordeling ervan in de geselecteerde jaren op basis van de aftekeningen van de opsteller en de beoordelaar.
Gemiddeld aantal achterstallige zaken per opdracht Toont het gemiddelde aantal achterstallige zaken per engagement over de geselecteerde jaren.

Voortgang en details

Widget Omschrijving
Entiteit Geeft details weer over de geselecteerde entiteiten, inclusief namen en adressen.
Voortgang betrokkenheid per status Toont de voortgang van de opdracht van de klant per document als voltooid (afgetekend), ontbrekend of niet afgetekend.
Gebieden van balans jaarrekening Toont geaggregeerde saldi voor elk van de activa, passiva en eigen vermogen jaarrekeninggebieden voor de geselecteerde overeenkomst(en) voor het geselecteerde jaar of de geselecteerde jaren.
Gebied van winst- en verliesrekening jaarrekening Toont geaggregeerde saldi voor elk van de inkomsten en kosten van inkomsten jaarrekeninggebieden voor de geselecteerde opdracht(en) voor het geselecteerde jaar of de geselecteerde jaren.
Uitsplitsing naar significante risico's Toont het totale aantal risico's met een uitsplitsing van de risico's die zijn gemarkeerd als significant, niet significant en niet beoordeeld, voor de geselecteerde opdracht(en) voor het geselecteerde jaar of de geselecteerde jaren.
risico Toont de details van de risico's, inclusief het risico op een afwijking van materieel belang (RMM) , de datum waarop ze zijn geïdentificeerd en bij welke opdracht(en) ze zijn geïdentificeerd.
Uitsplitsing essentiële controles Geeft het totale aantal controles weer met een uitsplitsing van de controles die zijn gemarkeerd als essentiële controle, voor de geselecteerde opdracht(en) voor het geselecteerde jaar of de geselecteerde jaren.
controle Toont de details van de controles, inclusief de beoordeling van de controleomgeving, de datum waarop ze zijn geïdentificeerd en in welke opdracht(en) ze zijn geïdentificeerd.
Problemen gefilterd op categorieën Hiermee kunnen gebruikers issues filteren op vervaldatum, issue-type en toegewezen issues.
Samenvatting van problemen Geeft het totale aantal voltooide, niet gestarte, achterstallige en binnenkort af te handelen problemen weer. Een uitsplitsing van deze kwesties wordt gegeven in de tabel hieronder met details zoals het onderwerp, aan wie het is toegewezen, datum van aanmaak, vervaldatum, aantal dagen dat verstreken is sinds de datum van aanmaak, aantal dagen dat resteert tot de vervaldatum, soort kwestie en status van voltooiing.
Overzicht van te leveren producten Geeft het totale aantal voltooide, ontbrekende, te laat en binnenkort te verwachten deliverables weer. Een uitsplitsing van deze problemen wordt gegeven in de tabel hieronder, inclusief details zoals de beschrijving van het document, de vervaldatum, de leverdatum, het aantal dagen dat resteert tot de vervaldatum, het documenttype dat is gedefinieerd in de documentmanager, mogelijke problemen, voltooiings- en herzieningsdatums.

Voor deze laatste widget moet u de instelling Deliverable inschakelen voor elk document in uw opdrachtbestanden en de Due Date en Delivered Dateinvoeren.