Gestion du cabinet et des projets

Cette visualisation hybride de Sherlock Canada fournit des détails relatifs à la pratique et à la gestion de projet, notamment :

Chaque onglet comprend des contrôles permettant d'afficher les données en fonction du nom du client et de la fin de l'année.

Remarque : Avant d'utiliser les visualisations Sherlock pour la première fois, vous devez les configurer en utilisant les options de l'onglet Configuration . Voici quelques exemples de ces options :

  • Documents clés : Spécifier des documents clés pour afficher leur état d'avancement dans certains widgets Sherlock.

  • Document de réception de la lettre de mission : Indiquez la référence du document à vérifier pour une signature de rôle indiquant la réception de la lettre d'engagement signée.

  • Documents de planification : Spécifiez les documents de planification pertinents pour afficher l'avancement dans la section de planification en fonction de l'achèvement de ces documents.

Suivi de l'entreprise

Widget Description
Entités avec toutes les missions Affiche le nombre total de clients en fonction des fins d'année sélectionnées.
Missions Affiche le nombre total de missions en fonction des entités et des fins d'exercice sélectionnées.
Engagements avec questions en suspens Affiche le nombre total et la liste des missions qui ont des questions en suspens pour l'année ou les années sélectionnées.
Questions en suspens Affiche le nombre total de questions en suspens dans toutes les entités pour l'année sélectionnée.
Missions dont les résultats sont en retard Affiche le nombre total et la liste des missions dont les livrables sont en retard pour l'année ou les années sélectionnées.
Livrables en retard Affiche le nombre total d'émissions en retard dans toutes les entités pour l'année sélectionnée.
Documents clés par engagement Affiche le pourcentage de documents clés complets par rapport aux documents clés incomplets. Les documents sont définis comme "Documents clés" dans l'onglet Paramètres de configuration .
Progrès de l'engagement par statut Affiche l'état d'avancement de la mission du client par document complété (signé), manquant ou non signé.
Statut de verrouillage de l'engagement Affiche le nombre total de questions en suspens dans toutes les entités pour l'année sélectionnée.
Résumé des blocages d'engagement Affiche la liste des engagements avec les dates de blocage, en indiquant si un blocage d'engagement est dû ou en retard, ainsi que le statut du blocage.
Moyenne des livrables en retard par mission Affiche le nombre moyen de livrables en retard par mission pour les années sélectionnées.
Nombre moyen de jours entre l'achèvement et l'examen des documents Affiche le nombre moyen de jours entre l'achèvement et la révision des documents pour les années sélectionnées sur la base des signatures des préparateurs et des réviseurs.
Nombre moyen de questions en suspens par mission Affiche le nombre moyen de questions en suspens par mission pour les années sélectionnées.

Progrès et détails de l'engagement

Widget Description
Entité Affiche des détails sur les entités sélectionnées, y compris les noms et les adresses.
Progrès de l'engagement par statut Affiche l'état d'avancement de la mission du client par document complété (signé), manquant ou non signé.
Balance sheet financial statement areas Affiche les soldes agrégés pour chacun des domaines des états financiers de l'actif, du passif et des capitaux propres pour la ou les missions sélectionnées et pour la ou les années sélectionnées.
Income statement financial statement areas Affiche les soldes agrégés pour chacun des domaines des états financiers des recettes et du coût des recettes pour la ou les missions sélectionnées et pour l'année ou les années sélectionnées.
Ventilation des risques significatifs Affiche le nombre total de risques avec une ventilation de ceux qui sont marqués comme significatifs, non significatifs et non évalués, dans la (les) mission(s) sélectionnée(s) pour la (les) année(s) sélectionnée(s).
Risques Affiche les détails des risques, y compris le risque d'anomalies significatives (RMM), la date d'identification et la (les) mission(s) dans laquelle (lesquelles) ils ont été identifiés.
Ventilation des contrôles clés Affiche le nombre total de contrôles, avec une ventilation de ceux qui sont marqués comme contrôles clés, pour la ou les missions sélectionnées et pour l'année ou les années sélectionnées.
Contrôles Affiche les détails des contrôles, y compris l'évaluation de l'environnement de contrôle, la date à laquelle ils ont été identifiés et la ou les missions dans lesquelles ils ont été identifiés.
Questions filtrées par catégories Permet aux utilisateurs de filtrer les problèmes en fonction de la date d'échéance, du type de problème et des problèmes auxquels ils sont affectés.
Résumé des questions Affiche le nombre total de dossiers terminés, non commencés, en retard et à venir. Une ventilation de ces questions est fournie dans le tableau ci-dessous, avec des détails tels que le sujet, le destinataire, la date de création, la date d'échéance, le nombre de jours écoulés depuis la date de création, le nombre de jours restants jusqu'à la date d'échéance, le type de question et l'état d'avancement de la procédure.
Résumé des résultats attendus Affiche le nombre total de livrables terminés, manquants, en retard et à venir. Une ventilation de ces problèmes est fournie dans le tableau ci-dessous, avec des détails tels que la description du document, la date d'échéance, la date de livraison, le nombre de jours restants jusqu'à la date d'échéance, le type de document défini dans le gestionnaire de documents, les problèmes potentiels, les dates d'achèvement et d'examen.

Pour ce dernier widget, vous devez activer le paramètre Délivrable pour chaque document de vos dossiers de mission et saisir la date d'échéance et la date de livraison.