Praktijk en projectbeheer
Deze Sherlock Canada Hybride Visualisatie biedt details met betrekking tot praktijk- en projectmanagement, waaronder:
Elk tabblad bevat besturingselementen om gegevens weer te geven op basis van de naam van de klant en het jaareinde.
Let op: Voordat je Sherlock visualisaties voor het eerst gebruikt, moet je ze configureren met behulp van de opties op het tabblad Configuratie . Enkele voorbeelden van deze opties zijn:
- Entiteiten Filter de bedrijfsentiteiten om alleen bestanden weer te geven die voor u relevant zijn. Deze optie heeft voornamelijk invloed op het tabblad Firmabewaking.
- Belangrijke documenten: Geef belangrijke documenten op om hun voltooiingsstatus weer te geven in bepaalde Sherlock-widgets.
- Document met opdrachtbevestiging ontvangen: Specificeer de documentreferentie om te controleren op een rolondertekening die de ontvangst van de ondertekende opdrachtbevestiging aangeeft.
Stevige vooruitgang
| Widget | Omschrijving |
|---|---|
| klant | Geeft het totale aantal clients weer. |
| opdracht | Hiermee wordt het aantal decimalen voor het geselecteerde veld weergegeven. |
| Voortgang engagement per sleuteldocument | Toont het percentage sleuteldocumenten dat is afgetekend voor alle opdrachten voor het geselecteerde jaar. |
| Uitstaande problemen | Toont het totale aantal uitstaande emissies van alle entiteiten voor het geselecteerde jaar. |
| Achterstallige uitgaven | Toont het totale aantal achterstallige uitgaven van alle entiteiten voor het geselecteerde jaar. |
| Totaal uitstaande emissies | Toont details van openstaande en achterstallige kwesties over alle entiteiten voor het geselecteerde jaar. |
| Voortgang betrokkenheid per status | Toont de voortgang van de opdracht van de klant per document als voltooid (afgetekend), ontbrekend of niet afgetekend. |
| Belangrijke documenten per engagement | Toont de belangrijkste documenten in elk klantdossier. |
Voortgang betrokkenheid
| Widget | Omschrijving |
|---|---|
| Voortgang betrokkenheid per status | Toont de voortgang van individuele verbintenissen per document als voltooid (afgetekend), ontbrekend of niet afgetekend. |
| Belangrijke documenten verwijderd | Toont het aantal en de details van belangrijke documenten die zijn verwijderd. Documenten worden ingesteld als "Sleuteldocumenten" op het tabblad Configuratie-instellingen . Deze widget vereist dat je de Document Verwijdergeschiedenis instelling in elk bestand inschakelt. Om deze instelling algemeen in te schakelen in al je bestanden, kun je overwegen om verpakte sjabloonbestanden te gebruiken voor distributie naar je personeel. |
| Documenten verwijderd uit de overeenkomst | Toont het aantal en de details van documenten die zijn verwijderd uit de overeenkomst. Deze widget vereist dat je de Document Verwijdergeschiedenis instelling in elk bestand inschakelt. Om deze instelling algemeen in te schakelen in al je bestanden, kun je overwegen om verpakte sjabloonbestanden te gebruiken voor distributie naar je personeel. |
| Belangrijke documenten onvolledig | Geeft het aantal onvolledige sleuteldocumenten weer. Documenten worden ingesteld als "Sleuteldocumenten" op het tabblad Configuratie-instellingen . |
| Belangrijke documenten compleet (%) | Toont het percentage volledige sleuteldocumenten, vergeleken met onvolledige sleuteldocumenten. Documenten worden ingesteld als "Sleuteldocumenten" op het tabblad Configuratie-instellingen . |
| Voortgang sleuteldocument | Toont details van belangrijke documenten, waaronder het documentnummer, de beschrijving en de ondertekening door rol 1 en 2. Ingevulde documenten zijn gemarkeerd. |
Problemen
| Widget | Omschrijving |
|---|---|
| Uitgifte widgets | Geeft het totale aantal uitgaven voor het geselecteerde jaar weer:
|
| Samenvatting van problemen | Toont details van problemen met de betrokkenheid. De tijdlijnstatus wordt gemarkeerd. |
Document details
| Widget | Omschrijving |
|---|---|
| Documenten voor ondertekening door partners | Toont de ondertekeningsstatus van vooraf gedefinieerde documenten die door een partner moeten worden ondertekend voor het geselecteerde jaar. Extra filtermogelijkheden zijn beschikbaar op de besturingsbalk . De voorgedefinieerde documenten (van de Configuratie tab) moeten in je engagement bestand staan om deze widget te vullen. |
| Documenten voor kwaliteitsbeoordeling van de opdracht | Toont de aftekenstatus van vooraf gedefinieerde documenten die voor het geselecteerde jaar moeten worden afgetekend voor kwaliteitscontrole. Extra filtermogelijkheden zijn beschikbaar op de besturingsbalk . De voorgedefinieerde documenten (van de Configuratie tab) moeten in je engagement bestand staan om deze widget te vullen. |
| Niet-beoordeelde documenten | Toont een lijst van documenten die in uitvoering zijn of niet gestart zijn voor het geselecteerde jaar. |
| Verwijderde documenten | Toont een lijst met verwijderde documenten van de geselecteerde opdracht voor het geselecteerde jaar. Deze widget vereist dat je de Document Verwijdergeschiedenis instelling in elk bestand inschakelt. Om deze instelling algemeen in te schakelen in al je bestanden, kun je overwegen om verpakte sjabloonbestanden te gebruiken voor distributie naar je personeel. |
