Práctica y gestión de proyectos
Esta visualización híbrida de Sherlock Canada proporciona detalles relacionados con la práctica y la gestión de proyectos, entre los que se incluyen:
Cada pestaña incluye controles para mostrar los datos en función del nombre del cliente y del cierre del ejercicio.
Nota: Antes de utilizar las visualizaciones de Sherlock por primera vez, debe configurarlas mediante las opciones de la pestaña Configuración . Algunos ejemplos de estas opciones son:
- Entidades: Filtra las entidades de la empresa para mostrar sólo los archivos que sean relevantes para ti. Esta opción afecta principalmente a la pestaña Monitorización de la firma.
- Documentos clave: Especifique documentos clave para mostrar su estado de finalización en determinados widgets de Sherlock.
- Documento de carta de encargo recibido: Especifique la referencia del documento para comprobar si hay una firma de función que indique la recepción de la carta de encargo firmada.
Progresos firmes
| Widget | Descripción |
|---|---|
| Clientes | ' Mostrar la cantidad total de registros. |
| Encargos | Muestra el número de decimales para el campo seleccionado. |
| Progreso del encargo por documentos clave | Muestra el porcentaje de documentos clave que se han firmado en todos los contratos del año seleccionado. |
| Cuestiones pendientes | Muestra el número total de emisiones pendientes en todas las entidades para el año seleccionado. |
| Asuntos pendientes | Muestra el número total de asuntos atrasados en todas las entidades para el año seleccionado. |
| Total de emisiones pendientes | Muestra detalles de los asuntos pendientes y atrasados en todas las entidades para el año seleccionado. |
| Progreso del encargo por estatus | Muestra el progreso del encargo del cliente por documento como completado (firmado), faltante o no firmado. |
| Documentos clave por encargo | Muestra los documentos clave que se incluyen en cada expediente de cliente. |
Avances en el encargo
| Widget | Descripción |
|---|---|
| Progreso del encargo por estatus | Muestra el progreso del encargo individual por documento como completado (firmado), faltante o no firmado. |
| Documentos clave eliminados | Muestra el número y los detalles de los documentos clave que se han eliminado. Los documentos se establecen como "Documentos clave" en la pestaña Ajustes de configuración . Este widget requiere que active laopción Historial deborrado de documentos en cada archivo. Para activar esta configuración globalmente en todos sus archivos, considere la posibilidad de utilizar archivos de plantilla empaquetados para distribuirlos a su personal. |
| Documentos eliminados del encargo | Muestra el número y los detalles de los documentos que se han eliminado del encargo. Este widget requiere que active laopción Historial deborrado de documentos en cada archivo. Para activar esta configuración globalmente en todos sus archivos, considere la posibilidad de utilizar archivos de plantilla empaquetados para distribuirlos a su personal. |
| Documentos clave incompletos | Muestra el número de documentos clave incompletos. Los documentos se establecen como "Documentos clave" en la pestaña Ajustes de configuración . |
| Documentos clave completos (%) | Muestra el porcentaje de documentos clave completos, en comparación con los documentos clave incompletos. Los documentos se establecen como "Documentos clave" en la pestaña Ajustes de configuración . |
| Avance de los documentos clave | Muestra los detalles de los documentos clave, incluido el número de documento, la descripción y la firma de los roles 1 y 2. Los documentos completados aparecen resaltados. |
Problemas
| Widget | Descripción |
|---|---|
| Emisión de widgets | Muestra el número total de ediciones del año seleccionado que son:
|
| Resumen de temas | Muestra los detalles de los problemas de encargo. Se resalta el estado de la línea de tiempo. |
Detalles del documento
| Widget | Descripción |
|---|---|
| Documentos de aprobación de los socios | Muestra el estado de aprobación de los documentos predefinidos que requieren la aprobación del socio para el año seleccionado. En la barra de controles hay disponibles filtros adicionales. Los documentos predefinidos (de la pestaña Configuración ) deben estar en su archivo de encargo para rellenar este widget. |
| Documentos de aprobación de la revisión de la calidad del encargo | Muestra el estado de aprobación de los documentos predefinidos que requieren la aprobación de la revisión de la calidad del encargo para el año seleccionado. En la barra de controles hay disponibles filtros adicionales. Los documentos predefinidos (de la pestaña Configuración ) deben estar en su archivo de encargo para rellenar este widget. |
| Documentos no revisados | Muestra una lista de documentos en curso o no iniciados para el año seleccionado. |
| documentos eliminados | Muestra una lista de los documentos eliminados del encargo seleccionado para el año seleccionado. Este widget requiere que active laopción Historial deborrado de documentos en cada archivo. Para activar esta configuración globalmente en todos sus archivos, considere la posibilidad de utilizar archivos de plantilla empaquetados para distribuirlos a su personal. |
