Correspondentie met klanten (Vragen)

Bij het uitvoeren van een opdracht moet je mogelijk samenwerken met een contactpersoon om aanvullende informatie op te halen. De interactie tussen een medewerker en een contactpersoon bij vragen kan worden samengevat in de volgende figuur.

Interacties bij vragen tussen een medewerker en een contactpersoon

Om informatie op te vragen, zoals de proefbalans, financiële overzichten, belastingaanslagen of algemene vragen over entiteiten, kunt u een nieuwe query maken en verzenden door Document | Query maken teselecteren.

Nadat je contactpersoon de ontbrekende informatie heeft ingevuld, ontvang je een e-mail met het antwoord. Je kunt hun antwoord bekijken en de query accepteren of heropenen.

Ga naar de pagina Query's om een lijst met je query's te bekijken.

Voor meer informatie, zie:

  1. Een zoekopdrachtdocument aanmakenEen zoekopdrachtdocument aanmaken

  2. De zoekopdracht naar contactpersonen verzendenDe zoekopdracht naar contactpersonen verzenden

  3. Een zoekopdracht beantwoordenEen zoekopdracht beantwoorden

  4. Reacties van contactpersonen bekijkenReacties van contactpersonen bekijken

  5. Een zoekopdracht heropenenEen zoekopdracht heropenen

  6. Een zoekopdracht voltooienEen zoekopdracht voltooien

  7. Zoekopdrachten bekijken (het zoekopdracht-dashboard)Zoekopdrachten bekijken (het zoekopdracht-dashboard)