Correspondencia con los clientes (consultas)

Al realizar su trabajo de contratación, es posible que necesite colaborar con un contacto para obtener información adicional. La interacción entre un funcionario y un contacto en las consultas puede resumirse en la siguiente figura.

Interacciones en las consultas entre un miembro del personal y un contacto

Para solicitar información como el balance de sumas y saldos, estados financieros, liquidaciones de impuestos o consultas generales sobre la entidad, puede crear y enviar una nueva consulta seleccionando Crear un documento | Consulta.

Después de que su contacto facilite la información que falta, recibirá una notificación por correo electrónico con su respuesta. Puede revisar su respuesta y aceptar o reabrir la consulta.

Para ver una lista de sus consultas, vaya a la página Consultas .

Para obtener más información, consulte

  1. Crear un documento de consultaCrear un documento de consulta

  2. Enviar la consulta a los contactosEnviar la consulta a los contactos

  3. Responder a una consultaResponder a una consulta

  4. Revisar respuestas de contactosRevisar respuestas de contactos

  5. Volver a abrir una consultaVolver a abrir una consulta

  6. Completar una consultaCompletar una consulta

  7. Ver consultas (el panel de consultas)Ver consultas (el panel de consultas)