Een nieuwe opdracht aanmaken

Dit artikel betreft CaseWare PBC+.

Meer informatie over CaseWare PBC+

Om te starten met PBC+ maakt u eerst een opdracht aan.

Een PBC+ opdracht aanmaken:

  1. Klik op Opdrachten in het Cloudmenu ().

  2. Klik op de knop Nieuw.

  3. In het venster Nieuwe opdracht kiest u voor PBC+.

  4. Kies in het volgende scherm de entiteit van uw klant en voer een naam in voor de opdracht.

  5. U kunt ook de begin- en einddatum opgeven en eventuele budgetinformatie.

    Venster voor nieuwe PBC+ opdracht

  6. Klik op Opslaan.

Bij het aanmaken van het bestand wordt de opdracht meteen geopend in een nieuw tabblad van uw browser. Of u krijgt een pop-up die u vraagt het bestand te openen. Open in de nieuwe opdracht de Opdrachteigenschappen als u deze nog aan wilt passen.

Als de Opdrachteigenschappen niet automatisch bij het openen van de eerste opdracht in beeld verschijnen, klik dan links bovenin op de naam van de entiteit.

Opdrachteigenschappen instellen

  1. Workflow - geef aan in welke fase de opdracht zich bevindt.

  2. Handelsnaam - wijzig de naam die bovenin wordt weergegeven.

  3. De naam van de entiteit wordt standaard weergegeven in dit veld. De naam kan nog worden overschreven.

  4. Datum jaareinde - geef de datum voor het jaareinde aan voor deze opdracht.

  5. Valuta - geef aan welke valuta u gebruikt voor deze opdracht.

  6. Onder Taalinstellingen opdracht kunt u kiezen in welke taal de opdracht wordt weergegeven.

  7. Verder kunt u in dit venster nog een taaknummer opgeven en de opdracht Vergrendelen.

  8. Zodra u alles heeft ingevuld, klik dan op Opslaan.