Set deadlines and budgets for a new engagement

Je bereidt je voor op een nieuwe opdracht en je moet bepalen hoe lang de opdracht gaat duren en hoeveel hij gaat kosten. Je hebt een eerste beoordeling gemaakt op basis van de dossiers van vorig jaar en je hebt nagedacht over de omvang van het werk van dit jaar.

Wanneer je deze tijdlijnen en kosten hebt bepaald, wil je die informatie delen met het opdrachtteam. U kunt deze informatie in de Cloud toevoegen door de eigenschappen van uw engagementbestand bij te werken en door mijlpaaltaken voor de entiteit aan te maken.

Een budget instellen

Je kunt budgetinformatie invoeren voor engagementbestanden op Cloud. Door deze gegevens bij de opdrachten zelf in te voeren, kunnen de uren die worden ingevoerd in de Time-app worden afgetrokken van het gebudgetteerde totaal.

Je kunt budgetinformatie invoeren voor Working Papers-bestanden, Other Engagement-bestanden en US Review-bestanden.

Een budget invoeren voor een verloving:

  1. Zorg ervoor dat je de Editor rol of gelijkwaardige rechten hebt voor het Working Papers bestand.

  2. Selecteer het bestand voor je opdracht en selecteer vervolgens Bewerken ().

  3. Voer de gebudgetteerde tijd en kosten voor deze opdracht in.

    Voer het aantal gebudgetteerde werkuren voor deze opdracht en de gebudgetteerde kosten in.

  4. Selecteer Opslaan.

Je hebt nu budgetinformatie toegevoegd aan je engagementbestand.

Deadlines stellen

Als onderdeel van het planningsproces bepaal je de belangrijkste engagementmijlpalen en stel je deadlines vast voor elk van deze mijlpalen. Je kunt deze mijlpalen toevoegen aan Cloud door voor elk een taak aan te maken.

Een taak met een deadline maken:

  1. Zorg ervoor dat je de Editor rol of gelijkwaardige rechten hebt voor het Working Papers bestand.

  2. Selecteer het bestand voor je verloving. Selecteer in het detailvenster Toevoegen () naast Taken.

    Selecteer het pictogram Toevoegen om een taak te maken voor deze opdracht.

  3. Voer een onderwerpregel en beschrijving in voor je taak in het dialoogvenster Taak maken.

    Voer een onderwerpregel en beschrijving in. De taak is al automatisch gekoppeld aan je klantdossier.

  4. Kies een vervaldatum voor deze taak.

    Selecteer de vervaldatum in het kalendervak.

  5. Selecteer post.

Je hebt een nieuwe taak aangemaakt voor je engagement milestone met een gespecificeerde deadline. Je kunt dit proces herhalen voor alle mijlpalen in je engagement, waarbij je voor elke fase een deadline instelt.