Gegevens invoegen via het MS Excel-formuledialoogvenster met Caseware Cloud Connector

Let op: Uw systeembeheerder moet Caseware Cloud Connector aanschaffen en inschakelen voor uw account.

U kunt het formuledialoogvenster van Microsoft Excel gebruiken om gegevens op te halen uit het opdrachtbestand en in te voegen in het Excel-bestand.

Doe het volgende om gegevens in te voegen via het formuledialoogvenster:

  1. Selecteer het formulepictogram () om het dialoogvenster Functie invoegen te openen.

    Het formuledialoogvenster openen.

  2. Selecteer SE Connector Develop uit de keuzelijst bij Of selecteer een categorie.

    Kies de Cloud Connector-categorie uit de lijst.

  3. Selecteer de gewenste functie.

    Als u de functienaam weet, dan kunt u deze in het zoekveld invoeren en de functie zo vinden. Ga naar Lijst met Cloud Connector-functies voor een overzicht van alle beschikbare functies.

    In het onderstaande voorbeeld selecteerden we de functie CWI.GROUPBALANCE. Merk de korte omschrijving van de geselecteerde functie en gekoppelde parameters.

    Selecteer de gewenste functie.

  4. Selecteer OK.

  5. Als er parameters zijn gekoppeld aan de geselecteerde functie, voer dan deze parameters in en selecteer OK.

    Het onderstaande voorbeeld toont de parameters voor de functie CWI.GROUPBALANCE.

    Voer de parameters in (als de geselecteerde functie deze vereist).

Tips:
U kunt operators gebruiken met Cloud Connector-formules om berekeningen uit te voeren.
#BUSY! betekent dat het even duurt om de gegevens in de cel te laden.
#VALUE! betekent dat de gegevens niet gevonden werden. Als bijvoorbeeld het adres van het bedrijf niet is ingevoerd, verschijnt #VALUE! in de cel.

Let op: Vergeet niet uw Excel-bestand op te slaan wanneer u klaar bent. Als u een kopie van het huidige Excel-bestand wilt delen en niet wilt dat de gegevens worden bijgewerkt bij een wijziging van het opdrachtbestand, dan kunt u de optie Dupliceren & ontkoppelen gebruiken. Deze optie creëert een spreadsheetkopie zonder formules, die u kunt gebruiken voor back-ups of naar klanten kunt sturen. Let op dat u beveiligde spreadsheets niet kunt dupliceren.