Aan de slag met Caseware Cloud Connector

Caseware Cloud Connector is een Microsoft Office-invoegtoepassing een realtime-datakoppeling tussen uw opdracht en MS Excel aanmaakt. Zo kunt u saldibalansgegevens, opdracht- en bedrijfseigenschappen ophalen, en deze informatie in een MS Excel-bestand invoegen. Als een gekoppelde waarde of informatie wijzigt in de opdracht, dan wordt het Excel-bestand automatisch bijgewerkt.

Gebruik Cloud Connector om jaarrekeningen, worksheets en schema's te maken of berekeningen te controleren.

Let op dat Cloud Connector de volgende informatie niet kan ophalen:

  • Saldi voor dochterondernemingen in consolidatieopdrachten.

  • Dimensiebalansen

  • Voorlopige balansen

  • VJP's

  • Materialiteitswaarden

  • Saldi uit andere groepsstructuren

  • Saldi uit vorige perioden 2-4. Alleen saldi voor het huidige en vorige jaar worden ondersteund

Let op: Een bekend probleem voorkomt dat Cloud Connector werkt zoals verwacht als er andere Excel-invoegtoepassingen zijn ingeschakeld. Dit probleem is opgelost in Excel-versie 16.0.16227.20150. Controleer of uw Excel-versie is bijgewerkt als u problemen ondervindt bij het gebruik van Cloud Connector.

Doe het volgende om aan de slag te gaan:

  1. Als u Windows gebruikt, zorg dat u een lokale installatie hebt van de meest recente Microsoft Office 365 Desktop-versie, en dat u de nieuwste versie van Windows 10 gebruikt.

    Als u een Mac hebt, zorg dat u een lokale installatie hebt van Office voor Mac (versie 16.35 of later), en dat u een Mac OS-versie gebruikt die Microsoft Office 365 ondersteunt.

    Let op: MS Office-versie 2019 of ouder en Office Online worden niet ondersteund.

  2. Open een Excel-bestand in MS Office 365.

  3. Upload het Excel-bestand naar uw opdracht.

  4. Open het Excel-bestand vanaf de pagina Documenten.

  5. Haal de invoegtoepassing Caseware Cloud Connector op uit de Microsoft Add-ins Store.

    Uw systeembeheerder kan de invoegtoepassing vooraf installeren voor u. U vindt de instructies in Invoegtoepassingen implementeren in het Microsoft 365-beheercentrum.

    Als de invoegtoepassing niet vooraf is geïnstalleerd, kunt u in de Store ook zoeken naar "WA200002239" om de toepassing te vinden en deze handmatig te installeren.

  6. Gebruik Caseware Cloud Connector om gegevens uit uw opdracht in het Excel-bestand in te voegen.

    Lees de volgende artikels voor meer informatie over het invoegen van gegevens met Caseware Cloud Connector: