Een opdracht in Cloud aanmaken via Working Papers

Deze functie is alleen beschikbaar bij gebruik van CaseWare Working Papers.

Meer informatie over CaseWare Working Papers

Om een opdracht aan te maken op deze manier moet Working Papers geïnstalleerd zijn op uw computer. U maakt de opdracht aan op uw computer en koppelt het dan aan Cloud om het te delen en samenwerking mogelijk te maken.

Een opdracht aanmaken

Instructies voor het aanmaken van een nieuwe Working Papers opdracht vindt u hier.

Een bestand naar Cloud publiceren

Als het bestand klaar is om aan te werken kunt u het naar Cloud publiceren.

Let op: Zorg ervoor dat uw Working Papers-software gekoppeld is aan Cloud. Voor meer informatie, zie Working Papers koppelen met Cloud.

Een Working Papers-bestand publiceren:

  1. Open uw opdracht in Working Papers.

  2. In het Cloud-tabblad klikt u in de lint op de knop Publiceer.

    Het icoon Publiceer in het Cloud-tabblad.

  3. In het scherm Naar server publiceren kunt u de entiteit selecteren waar het bestand bij hoort.

    Selecteer de entiteit in Cloud voor het Working Papers-bestand.

  4. Klik op OK.

    Klik op OK om het Working Papers-bestand te publiceren naar de geselecteerde Cloud-entiteit.

Het Working Papers-bestand is nu gepubliceerd naar Cloud. Hiermee wordt een hoofdbestand gemaakt in Cloud dat nu gedeeld kan worden met andere medewerkers. De placeholder die werd aangemaakt bij de jaarafsluiting van het bestand van vorig jaar is nu vervangen door het nieuwe hoofdbestand.

Het Working Papers-bestand op uw computer is nu gepubliceerd. Het bestand voor volgend jaar is nu het hoofdbestand op Cloud.

Zodra het bestand gepubliceerd is kan het team kopie├źn maken van het bestand om zo aan de slag te gaan met de nieuwe opdracht. Voor meer informatie over het bestand delen, zie Een Working Papers SmartSync-bestand delen in Cloud.

Personeel toewijzen aan een Working Papers-bestand

In de meeste gevallen worden medewerkers toegewezen aan Working Papers-bestanden op basis van aan welke opdracht ze werken (Voor meer informatie zie Openstaande taken van medewerkers inzien), maar het kan ook zijn dat u medewerkers apart wilt toewijzen.

Personeel toewijzen aan een Working Papers-bestand:

  1. Klik op Working Papers in het Cloudmenu.

  2. Selecteer een Working Papers-bestand en klik in de zoekbalk Toegewezen.

    Assigned search bar

  3. Type de naam van een medewerker en selecteer deze dan in het keuzemenu. U kunt dit meerdere malen doen om zo meerdere medewerkers toe te wijzen.

  4. Klik op het groene vinkje () om het toewijzen te voltooien.

    Check mark button under Assigned

Toegewezen Working Papers-bestanden bekijken

Met de Working Papers-app kunt u alle bestanden zien die aan u of anderen in het bedrijf zijn toegewezen.

Toegewezen Working Papers-bestanden bekijken:

  1. Klik op Working Papers in het Cloudmenu.

  2. Klik op Filter | Toewijzingen.

  3. Klik op Toegewezen in het keuzemenu.

    De filter Toewijzingen op de Working Papers pagina.

  4. Type de naam in het veld Personen zoeken....

De Working Papers-bestanden die zijn toegewezen aan deze gebruiker worden nu weergegeven.

Als een gebruiker toegewezen is aan een Working Papers-bestand kunnen ook Taken worden toegewezen voor dat bestand. Deze taken kunt u zien op de pagina Activiteiten. Ook medewerkers kunnen hier hun toegewezen werk bekijken. Voor meer informatie, zie Toegewezen werk bekijken.

Voor meer informatie, zie Toegewezen werk bekijken.