Nouveautés - OnPoint PCR 20.8.0

Personnalisation des états financiers

Afin de créer un flux de travail plus efficace, les procédures relatives à la personnalisation des états financiers ont été déplacées de la section Optimiseur d'états financiers de la liste de contrôle 1-110 Préparation de la mission vers une nouvelle liste de contrôle, 3-100 Préparation des états financiers. Il convient de noter que les procédures relatives aux états financiers qui ont une incidence sur les lettres de mission demeurent dans le document 1-110 Préparation de la mission.

Signature électronique simple

Pour soutenir les scénarios dans lesquels les clients sont tenus de signer des documents ou d'accepter certaines conditions au cours de la mission, un nouveau type de réponse, Signature électronique simple, est désormais disponible dans les requêtes.

Lasignature électronique simple offre une méthode de signature des documents sans papier, sécurisée et plus efficace. Une fois que vous avez envoyé la demande aux clients, ils peuvent signer le document ou accepter les conditions d'une simple pression ou d'un clic sur un bouton. Notez que les clients auront toujours la possibilité de signer et de télécharger manuellement les documents.

Si les clients choisissent d'accepter le document par voie électronique, un registre des signatures est généré et peut être téléchargé. Le journal contient les informations suivantes :

• Détails de la question

• Nom et courriel du signataire

• Localisation du signataire (si les clients ont choisi d'activer l'accès à la localisation)

• Adresse IP du signataire

• Date de la signature

• Nom du document

• Diagramme MD5 du document

Pour en savoir plus, voir Collaboration entre le personnel et les contacts (Requêtes).

Mise à jour de la page des documents

Les mises à jour suivantes ont été apportées à la page Documents :

• La phase " États financiers et récapitulation" a été renommée " États financiers et achèvement " et les dossiers qui la composent ont été réorganisés afin de mieux refléter le flux de travail de cette phase. Afin de s'aligner sur ce changement, le dossier Wrap-up et les documents qu'il contient ont également été renommés.

  

• Un lien vers l'onglet Importations de la page Données a été ajouté à la page Documents pour faciliter l'importation des données de la balance de vérification.

  

Requête sur les documents finaux

Une nouvelle requête, 3-300 Final documents (Query to Client), a été ajoutée pour faciliter l'envoi des documents finaux au client.

Taxe à l'exportation

La fonction d'exportation fiscale a été revue afin d'améliorer la correspondance des groupes de balances de vérification avec les formulaires et les lignes d'imposition, et d'intégrer les modifications apportées à la structure des groupes de balances de vérification.