Crear una cuenta para el personal o los contactos
Caseware Cloud ofrece dos métodos para añadir miembros del personal o contactos a su organización: importar un directorio de personal utilizando un archivo .csv o un bloque de texto delimitado, o añadir personal individualmente en Cloud. Si su organización tiene menos de 50 empleados, le recomendamos que cree el perfil de cada empleado individualmente.
Crear una cuenta
Puede añadir usuarios de Personal o Contactos desde la página de Personal o Contactos . El procedimiento para ambos tipos de usuario es el mismo.
Para añadir un usuario (personal o contacto):
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Asegúrese de tener el rol de Administrador de Configuración o privilegios equivalentes.
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From the Cloud menu, select Staff or Contacts.
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Seleccione Nuevo y, en Añadir, seleccione Personal o Contactos.
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Introduzca el nombre y los datos de contacto correspondientes.
Nota: Si está añadiendo un contacto y no desea crearle una cuenta, deje en blanco el campo Correo electrónico .
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Si desea establecer la contraseña del usuario, seleccione el panel Contraseña , seleccione Establecere introduzca la nueva contraseña. En caso contrario, el usuario establecerá su contraseña.
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Seleccione Guardar.
El usuario se añade a su organización Cloud y puede verse en Personal o Contactos.
Configuración del tipo de usuario
Si ha creado flujos de trabajo deusuario, puede establecer el estado del flujo de trabajo de cada usuario individualmente. Por ejemplo, los flujos de trabajo pueden ayudarle a organizar a los usuarios de su plantilla por antigüedad o tipo de puesto.
Para crear un flujo de trabajo para el tipo de usuario:
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Asegúrese de tener el rol de Administrador de Configuración o privilegios equivalentes.
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From the Cloud menu, select Staff or Contacts.
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Seleccione el usuario cuya etapa de flujo de trabajo desea modificar.
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En el menú del usuario, seleccione el flujo de trabajo actual y, a continuación, la opción de nuevo flujo de trabajo.
You have updated the user's workflow stage.
