Completar el documento de Optimización del Cliente
El contenido de este tema requiere Caseware PBC.
La página de Documentos actúa como el eje central de Caseware PBC para los documentos de encargo. Seleccione un archivo para abrir. También puede anclar documentos que utilice con frecuencia seleccionando el icono de anclaje (
) que aparece junto a ellos. También puede mover documentos y copiarlos en el sitio de la Nube .
Inicialmente, la página Documentos muestra un documento, la lista de comprobación de Optimización del cliente. Consiste en preguntas e indagaciones a las que debe responder. Las respuestas que proporcione rellenarán automáticamente el contenido y los documentos adicionales del expediente.
Por ejemplo, si indica Auditoría como tipo de encargo, se rellenarán en el documento las consultas Tipo de auditoría y Fecha de cierre del ejercicio del cliente .
Complete el documento 100 Client Optimization para rellenar el contenido y los documentos del encargo. Para obtener más información sobre cómo rellenar una lista de control, consulte Rellenar una lista de control.
Para firmar el Optimizador de Cliente como Preparador o Revisor, seleccione Firmar en la esquina superior derecha del documento.
En Caseware PBC, los documentos se rellenan en cuatro fases en la página Documentos :
- Colaborar
- Documento actual
- Documentos del expediente permanente
- Declaración de la renta
Cada fase tiene su propio indicador de progreso que muestra el avance de la aprobación de documentos para cada fase. Por ejemplo, si se han revisado dos de los ocho documentos de planificación de una fase específica, el indicador muestra un 25%.
Para ver todos los documentos disponibles en Caseware PBC, seleccione Más acciones (
) | Elementos ocultos.
