Práctica y gestión de proyectos

Esta visualización híbrida de Sherlock Canada proporciona detalles relacionados con la práctica y la gestión de proyectos, entre los que se incluyen:

Cada pestaña incluye controles para mostrar los datos en función del nombre del cliente y del cierre del ejercicio.

Nota: Nota: Antes de utilizar las visualizaciones de Sherlock por primera vez, debe configurarlas mediante las opciones de la pestaña Configuración . Algunos ejemplos de estas opciones son:

  • Documentos clave: Documentos clave: Especifique documentos clave para mostrar su estado de finalización en determinados widgets de Sherlock.

  • Documento de carta de encargo recibido: Documento de carta de encargo recibida: Especifique la referencia del documento para comprobar si hay una firma de función que indique la recepción de la carta de encargo firmada.

  • Documentos de planificación: Especifique los documentos de planificación pertinentes para mostrar el progreso en la sección de planificación en función de la finalización de estos documentos.

Supervisión de empresas

Widget Descripción
Entidades con todos los encargos Muestra el número total de clientes en función de los fines de año seleccionados.
Encargos Muestra el número total de encargos en función de las entidades y los finales de año seleccionados.
Compromisos con asuntos pendientes Muestra el número total y la lista de encargos que tienen asuntos pendientes para el año o años seleccionados.
Cuestiones pendientes Muestra el número total de emisiones pendientes en todas las entidades para el año seleccionado.
Compromisos con plazos vencidos Muestra el número total y la lista de encargos que tienen entregables atrasados para el año o años seleccionados.
Entregas atrasadas Muestra el número total de asuntos atrasados en todas las entidades para el año seleccionado.
Documentos clave por encargo Muestra el porcentaje de documentos clave completos, en comparación con los documentos clave incompletos. Los documentos se establecen como "Documentos clave" en la pestaña Ajustes de configuración .
Progreso del encargo por estatus Muestra el progreso del encargo del cliente por documento como completado (firmado), faltante o no firmado.
Estado de bloqueo del encargo Muestra el número total de emisiones pendientes en todas las entidades para el año seleccionado.
Resumen de los bloqueos de encargos Muestra la lista de encargos con las fechas de bloqueo, indicando si un bloqueo de encargo está pendiente o vencido, junto con el estado del bloqueo.
Promedio de entregas atrasadas por contrato Muestra el número medio de entregas atrasadas por contrato en los años seleccionados.
Promedio de días entre la finalización del documento y su revisión Muestra el número medio de días transcurridos entre la finalización del documento y su revisión en los años seleccionados en función de las firmas del preparador y del revisor.
Promedio de asuntos pendientes por encargo Muestra el número medio de asuntos pendientes por encargo en los años seleccionados.

Progresos y detalles del encargo

Widget Descripción
Entidad Muestra detalles sobre las entidades seleccionadas, incluidos nombres y direcciones.
Progreso del encargo por estatus Muestra el progreso del encargo del cliente por documento como completado (firmado), faltante o no firmado.
Balance sheet financial statement areas Muestra los saldos agregados de cada una de las áreas de los estados financieros de activo, pasivo y patrimonio neto de la(s) operación(es) seleccionada(s) para el (los) año(s) seleccionado(s).
Income statement financial statement areas Muestra los saldos agregados para cada una de las áreas de los estados financieros de ingresos y costes de los ingresos a través del encargo o encargos seleccionados para el año o años seleccionados.
Desglose de riesgos significativos Muestra el número total de riesgos con un desglose de los marcados como significativos, no significativos y no evaluados, a través del encargo o encargos seleccionados para el año o años seleccionados.
Riesgos Muestra los detalles de los riesgos, incluido el riesgo de incorrección material (RMM) , la fecha en que se identificaron y en qué encargo(s) se identificaron.
Desglose de los controles clave Muestra el número total de controles, con un desglose de los marcados como controles clave, en la(s) operación(es) seleccionada(s) para el(los) año(s) seleccionado(s).
Controles Muestra los detalles de los controles, incluida la evaluación del entorno de control, la fecha en que se identificaron y el encargo o encargos en los que se identificaron.
Temas filtrados por categorías Permite a los usuarios filtrar los asuntos por fecha de vencimiento, tipo de asunto y asuntos asignados a.
Resumen de temas Muestra el número total de asuntos completados, no iniciados, atrasados y pendientes. En la tabla siguiente se ofrece un desglose de estos asuntos, con detalles como el asunto, a quién está asignado, la fecha de creación, la fecha de vencimiento, el número de días transcurridos desde la fecha de creación, el número de días restantes hasta la fecha de vencimiento, el tipo de asunto y el estado de finalización.
Resumen de resultados Muestra el número total de entregables completados, que faltan, atrasados y que vencen pronto. En la tabla siguiente se ofrece un desglose de estas incidencias que incluye detalles como la descripción del documento, la fecha de vencimiento, la fecha de entrega, el número de días restantes hasta la fecha de vencimiento, el tipo de documento definido en el gestor documental, las posibles incidencias, las fechas de finalización y de revisión.

Este último widget requiere que active la configuración Entregable para cada documento de sus archivos de encargo e introduzca la Fecha de vencimiento y la Fecha de entrega.