Completar los procedimientos de configuración del encargo
El contenido de este tema requiere OnPoint Audit.
La mayor parte del trabajo de encargo en OnPoint PCR se realiza mediante listas de comprobación. Para configurar su encargo, rellene la lista de control de configuración del encargo 1-200 .
La lista de comprobación 1-200 consiste en una serie de preguntas diseñadas para determinar el alcance y la naturaleza del encargo.
A medida que responda a las preguntas de una lista de control, aparecerán documentos adicionales en la página Documentos . Sólo están disponibles los documentos que necesita, mientras que los demás permanecen ocultos. A medida que responda a las preguntas, aparecerá un enlace al documento que debe cumplimentar a continuación. Para obtener más información sobre los documentos de la lista de control, consulte Completar una lista de control.
Puede ver una lista de los documentos actuales en el encargo seleccionando el icono de carpeta (
). A la derecha se abre un panel con los documentos disponibles agrupados por fases. También puede seleccionar un documento para abrirlo. Una vez abierto un documento, puede anclarlo para acceder a él rápidamente mediante el icono de anclaje (
). Para obtener más información sobre los documentos de la lista de control, consulte Completar una lista de control.
Para autorizar al Optimizador como su función designada, seleccione Autorizar en la esquina superior derecha del documento. Para más información, consulte Gestionar los documentos de encargo.
Nota: Puede cambiar el flujo de trabajo de firma de un documento creando roles y esquemas de firma personalizados. Para obtener más información, consulte Definir funciones de aprobación y Configurar esquemas de aprobación.
