Integrar un archivo de encargo con una entidad de Cloud
En Cloud, la información de cada cliente -como propiedades de encargo, dirección e información de contacto- se almacena en su propia entidad. Cuando usted integra un archivo de encargo de Working Papers con una entidad, se rellenará automáticamente el archivo con la información de Cloud.
Integrar un archivo de encargo con una entidad de Cloud
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En Working Papers, abra el archivo de encargo que desea integrar con una entidad Cloud.
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On the ribbon, click Engagement | Engagement Properties.
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En la pestaña Nombre/Dirección, haga clic en el campo Entidad en la nube . Introduzca el nombre de la entidad o haga clic en el menú desplegable y seleccione Nuevo para crear una nueva entidad.
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La información del cliente de la entidad Cloud rellena automáticamente las propiedades del encargo. Haga clic en Aceptar.
El expediente de contratación se integra con la entidad Cloud. Si necesita modificar las propiedades del contrato, seleccione Sincronizar automáticamente las propiedades del contrato con la entidad en la nube y realice los cambios en el cuadro de diálogo o en la entidad en la nube.
