Comenzar el encargo
Para empezar a trabajar en un encargo de Caseware DocuFlex, deberá crear un encargo, establecer el estado del flujo de trabajo y explorar la página Documentos .
Crear un encargo con Caseware DocuFlex
Para iniciar el encargo, cree un nuevo archivo de encargo de Caseware DocuFlex. Tenga en cuenta que puede fijar fechas clave, presupuestos y asignar miembros del personal al expediente de encargo para preparar y revisar el trabajo de encargo.
Para crear un encargo de Caseware DocuFlex:
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En el menú Nube, seleccione Actividades.
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Seleccione el botón EXPORT. Aparecerá el cuadro de diálogo Caseware DocuFlex.
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Elija su Entidadcliente.
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Introduzca un Nombre para el archivo de encargo.
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También podrá:
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Elija arrastrar datos de un encargo anterior.
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Seleccione una fecha de inicio y una fecha de finalización para su encargo.
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Introduzca la información presupuestaria.
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Introducir la descripción del pendiente
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En el campo Preparador , introduzca su nombre y los nombres de todo el personal asignado a la contratación de la lista desplegable.
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En el campo Revisor , introduzca los nombres de otros miembros del personal según sea necesario. Selecciónelos de la lista para asignarlos como revisores.
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Seleccione Guardar.
El archivo de encargo se abre automáticamente en su navegador.
Establezca el estado del flujo de trabajo y la fecha de cierre del ejercicio
Cuando abra el encargo por primera vez, puede hacer clic en el nombre de la entidad en la esquina superior izquierda de la pantalla. Aparece un cuadro de diálogo que muestra el estado del flujo de trabajo del encargo.
El estado del flujo de trabajo permite a los clientes y otras partes interesadas saber en qué fase del proceso de contratación se encuentra. Si tiene intención de empezar a trabajar en el encargo de inmediato, establezca el estado del flujo de trabajo en En curso.
También puede especificar:
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Nombre operativo
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Fecha de cierre del ejercicio
Nota: Una fecha de cierre de ejercicio incorrecta afecta a las importaciones del balance de sumas y saldos.
Sólo tendrá que cerrar el encargo una vez que se haya firmado y se hayan proporcionado todos los entregables clave a los usuarios finales. Para saber más, consulta Archivo y bloquea el encargo.
Una vez que seleccione Guardar, podrá ver la página Documentos .
Página de documentos
La página Documentos actúa como eje central en Caseware DocuFlex. Para rellenar el contenido de la página Documentos, rellene el documento de configuración del encargo 1-100 .
Los documentos están disponibles dentro de las fases, que son visibles en el mapa de Documentos de la barra izquierda.
Cada fase tiene su propio indicador de progreso que muestra el avance de la aprobación del documento. Pase el ratón por encima del indicador de progreso para ver cuántos documentos están Pendientes, Preparados o Revisados.
Para ver todos los documentos disponibles en su plantilla de contratación de Caseware DocuFlex, seleccione Más acciones (
) |Elementos ocultos. De lo contrario, sólo serán visibles los documentos y fases aplicables a su tipo de encargo.
Puede ver una lista de los documentos actuales en el encargo seleccionando el icono de carpeta (
). A la derecha se abre un panel con los documentos disponibles agrupados por fases. También puede seleccionar un documento para abrirlo. Una vez abierto un documento, puede anclarlo para acceder a él rápidamente mediante el icono de anclaje (
). Para más información, consulte Gestionar los documentos de encargo.
Estados financieros
Los encargos DocuFlex le ofrecen la flexibilidad de redactar sus estados financieros de forma eficiente mediante la automatización integrada, o adaptarlos a sus necesidades específicas gracias a las funciones de autoría.
Para mejorar los estados financieros y las tablas dinámicas existentes para sus encargos, o para obtener más información sobre la creación de estados personalizados, consulte los temas del índice que aparecen en Preparación de estados financieros.
