Revisar el progreso y las respuestas de los clientes

El contenido de este tema requiere solicitudes de PBC de Caseware.

Puede revisar las respuestas y seguir el progreso del cliente a medida que responde a la consulta. Observe cómo se muestra la hora de la respuesta y el nombre del contacto que ha respondido a cada pregunta de la consulta.

Una pregunta de consulta con una respuesta proporcionada por el cliente.

Una vez que los contactos del cliente responden a todas las preguntas de la consulta, su estado cambia a Respondido. En la página Documentos , observe cómo las consultas que se han respondido completamente tienen un icono de lápiz azul ().

Consulta respondida en la página Documentos.

También recibirá una notificación por correo electrónico cuando un contacto del cliente marque la consulta como respondida. Abra la consulta para empezar a revisar las respuestas.

Tienes que revisar las respuestas de los contactos. Si la información proporcionada en una respuesta es válida, puede aceptar la respuesta. Seleccione el botón Aceptar situado en la parte inferior de la pregunta de consulta.

Consejo: En lugar de aceptar cada respuesta por separado, puede simplemente seleccionar el botón COMPLETAR en la parte superior de la página después de revisar las respuestas y considerarlas válidas. Esto acepta automáticamente todas las respuestas del documento y cambia el estado de la consulta a Completada.

También puede devolver una respuesta al contacto si la información o los documentos proporcionados son insuficientes, incorrectos o necesitan aclaraciones. Seleccione el botón Volver situado en la parte inferior de la pregunta de consulta.

Si la pregunta de consulta tiene el tipo de respuesta Firma electrónica simple y el contacto ha aceptado electrónicamente, puede seleccionar Firmado electrónicamente para revisar y descargar los detalles de la firma.

Nota: La opción de seleccionar el tipo de respuesta Firma electrónica simple ahora sólo está disponible para las cartas.

Select Dowload signature log to review the signature details.

El registro incluye la siguiente información:

  • Configuración de la pregunta de consulta

  • Nombre y correo electrónico del firmante

  • Ubicación del firmante (si los clientes han optado por habilitar el acceso a la ubicación)

  • Dirección IP del firmante

  • Fecha de la firma

  • Título

  • Hash MD5 del documento

También puede utilizar los filtros del panel izquierdo para revisar el progreso de los contactos y navegar por el documento a medida que revisa las respuestas.