Revisar y completar los programas de trabajo

Complete los programas de trabajo seleccionando la respuesta adecuada. También puede utilizar los campos de texto Respuesta y Comentarios para introducir cualquier información adicional para cada procedimiento.

Añada aserciones y anotaciones si es necesario. Seleccione temas () para añadir notas de revisión, tareas pendientes, consideraciones, etc. Para obtener más información, consulte Añadir anotaciones y Documentar incidencias en el archivo del encargo.

Cada programa de trabajo cuenta con una pestaña Análisis . La pestaña Análisis extrae información del balance de sumas y saldos y la muestra en gráficos o tablas. Presenta los datos visualmente y sólo incluye la información del balance de sumas y saldos de las cuentas y grupos pertinentes para ayudarle a identificar posibles consultas de los clientes.

A medida que rellene cada formulario, firme los procedimientos basándose en las afirmaciones que aparezcan.

Personalizar programas de trabajo y listas de comprobación

Puede personalizar los programas de trabajo y las listas de comprobación añadiendo procedimientos y ocultando automáticamente los documentos y contenidos irrelevantes mediante los ajustes de visibilidad.

Agregar un procedimiento

1. En la pestaña Procedimientos , seleccione Editar ().

2. Navegue hasta el procedimiento situado encima de la ubicación en la que desea añadir el nuevo procedimiento. Seleccione Más acciones () | Añadir procedimiento.

   

3. El nuevo procedimiento se añade debajo del procedimiento existente. Para más información, consulte Añadir zonas.

Para ver y personalizar los ajustes de visibilidad:

1. Para ver las condiciones que determinan si un contenido es visible o no, seleccione su icono Visibilidad ().

   

2. Personaliza las condiciones de visibilidad según tus necesidades. Para saber más, consulte Condiciones y ejemplos de visibilidad.