Vincular una pregunta de consulta con un procedimiento de la lista de control
Puede vincular una pregunta de consulta a un procedimiento relacionado en una lista de comprobación para completar el documento de la lista de comprobación.
Por ejemplo, si en una lista de comprobación hay un procedimiento relacionado con la actividad de su cliente para el que no tendrá una respuesta óptima y es mejor que solicite esa información al cliente, puede vincular la pregunta al procedimiento relacionado en el documento de la lista de comprobación. Una vez recopilada la información necesaria del cliente, puede añadir la respuesta en la lista de comprobación. Para saber más, consulte Ver las respuestas de los clientes relacionadas con los procedimientos de la lista de comprobación.
Nota: Si la pregunta de consulta vinculada está oculta en el documento de consulta, sus respuestas no se muestran en el documento de lista de comprobación.
Vincular una pregunta de consulta con un procedimiento de la lista de control
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Seleccione Más acciones (
) y, a continuación, seleccione Editar tabla dinámica. -
En el cuadro de diálogo Vincular a lista de comprobación, seleccione un documento de lista de comprobación en el archivo de encargo y, a continuación, seleccione el procedimiento correspondiente de esa lista de comprobación.
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Seleccione Guardar.
Puede ver la respuesta del cliente en la lista de comprobación correspondiente después de que el personal la haya aceptado. Si el cliente carga un archivo como parte de la respuesta, el archivo se muestra como un enlace para que pueda acceder a él directamente desde la lista de comprobación.
