Lier une question de requête à une procédure de la liste de contrôle
Vous pouvez lier une question à une procédure connexe dans une liste de contrôle afin de compléter le document de la liste de contrôle.
Par exemple, si une liste de contrôle contient une procédure liée à l'activité de votre client pour laquelle vous n'aurez pas de réponse optimale et qu'il est préférable que vous demandiez ces informations au client, vous pouvez lier la question à la procédure correspondante dans le document de la liste de contrôle. Une fois que vous avez recueilli les informations requises auprès du client, vous pouvez ajouter la réponse dans la liste de contrôle. Pour en savoir plus, voir Voir les réponses des clients concernant les procédures de la liste de contrôle.
Remarque : Si la question liée à la requête est masquée dans le document de requête, ses réponses ne s'affichent pas dans le document de la liste de contrôle.
Pour lier une requête à une liste de contrôle :
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Sélectionnez Plus d'actions (
), puis choisissez Lier à la liste de contrôle.
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Dans la boîte de dialogue Lien avec la liste de contrôle, sélectionnez un document de la liste de contrôle dans le dossier de mission, puis sélectionnez la procédure correspondante dans cette liste de contrôle.
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Sélectionnez Enregistrer.
Vous pouvez voir la réponse du client dans la liste de contrôle correspondante après que le personnel l'a acceptée. Si le client télécharge un fichier dans le cadre de la réponse, le fichier s'affiche sous forme de lien afin que vous puissiez y accéder directement à partir de la liste de contrôle.