Completar las hojas de trabajo de los planes y procedimientos
Cada programa de trabajo cuenta con una sección de análisis, como se muestra en la siguiente figura.
La pestaña Análisis extrae información del balance de sumas y saldos y la muestra en gráficos o tablas. Presenta los datos visualmente y sólo incluye la información del balance de sumas y saldos de las cuentas y grupos pertinentes para ayudarle a identificar posibles consultas de los clientes.
Complete los programas de trabajo Planificación y procedimientos seleccionando la respuesta adecuada. También puede utilizar el campo de texto Añadir nota en cada procedimiento para introducir cualquier información adicional.
Añada aserciones y anotaciones si es necesario. Seleccione temas (
) para añadir notas de revisión, tareas pendientes, consideraciones, etc. Para obtener más información, consulte Añadir anotaciones y Añadir, revisar y resolver incidencias.
A medida que rellene cada formulario, firme los procedimientos basándose en las afirmaciones que aparezcan.
Personalizar las listas de control
Puede personalizar las listas de comprobación de distintas maneras. Por ejemplo, si necesita añadir un procedimiento a un documento.
Para añadir un procedimiento a un documento:
-
Navegue hasta los procedimientos deseados y seleccione Editar(
), Más información (
).
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Seleccione Añadir procedimiento. Aparece un nuevo procedimiento.
Para más información, consulte Añadir zonas.
Los ajustes de visibilidad proporcionan una automatización integrada para que sólo los elementos relevantes estén disponibles en su plantilla. Puede ver las condiciones en las que aparecerá un procedimiento seleccionando su icono de Visibilidad (
).
