Vincular una pregunta de consulta con un procedimiento de la lista de control
Puede vincular una pregunta de consulta a un procedimiento relacionado en una lista de comprobación para completar el documento de la lista de comprobación.
Por ejemplo, si en una lista de comprobación hay un procedimiento relacionado con la actividad de su cliente para el que no tendrá una respuesta óptima y es mejor que solicite esa información al cliente, puede vincular la pregunta al procedimiento relacionado en el documento de la lista de comprobación. Una vez recopilada la información necesaria del cliente, puede añadir la respuesta en la lista de comprobación. Para obtener más información, consulte Ver las respuestas de los clientes relacionadas con los procedimientos de la lista de comprobación.
Nota: Si la pregunta de consulta vinculada está oculta en el documento de consulta, sus respuestas no se muestran en el documento de lista de comprobación.
Vincular una pregunta de consulta con un procedimiento de la lista de control
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Vaya a la pregunta y seleccione Más acciones (
) | Vincular a lista de comprobación. -
Seleccione el campo de búsqueda para mostrar una lista de las listas de comprobación disponibles en la plantilla.
Puede introducir una palabra clave en el campo de búsqueda para filtrar la lista. También puede seleccionar la casilla Mostrar documentos ocultos en la parte inferior para incluir las listas ocultas en la lista.
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Seleccione un documento de lista de verificación.
Cuando añada una lista de control, aparecerá otro campo de búsqueda. Le permite buscar y seleccionar procedimientos en esta lista de control.
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Seleccione el campo de búsqueda para visualizar una lista de los procedimientos de la lista de control.
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Seleccione uno o varios procedimientos.
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Seleccione Guardar.
El procedimiento seleccionado está ahora vinculado a la pregunta.
Puede introducir una palabra clave en el campo de búsqueda para filtrar la lista. También puede seleccionar la casilla Mostrar procedimientos ocultos para incluir los procedimientos ocultos en la lista.
Puede ver la respuesta del cliente en la lista de comprobación correspondiente después de que el personal la haya aceptado. Si el cliente carga un archivo como parte de la respuesta, el archivo se muestra como un enlace para que pueda acceder a él directamente desde la lista de comprobación.
Para eliminar los procedimientos vinculados, seleccione la pregunta y, a continuación, Más acciones () | Vincular a lista de comprobación. Cuando se abra el cuadro de diálogo, seleccione Eliminar.
