Agregar Id. de autor

Los usuarios de Working Papers pueden extraer automáticamente archivos de los documentos de consulta y guardarlos en las ubicaciones designadas del archivo de Working Papers. Para permitir esta integración, es necesario añadir identificadores internos en el documento de consulta, conocidos como ID de autor.

He aquí un breve resumen del flujo de trabajo:

  1. Establezca un valor de ID de autor en su documento de consulta. Puede configurarlo para una o varias respuestas.

  2. Los autores de documentos de trabajo aplican el mismo ID al documento que será sustituido por el documento de consulta.

  3. Una vez cargado y aceptado un archivo en el documento de consulta, los usuarios de Working Papers pueden extraer el archivo a su ubicación designada en el Gestor de Documentos.

Notas:

  • Sólo puede añadir ID de autor si está personalizando la plantilla de empresa. Para acceder a la plantilla de empresa, debe tener el rol de Administrador de Configuración o similar. Consulte Gestionar la plantilla de empresa para obtener información sobre cómo abrir y editar la plantilla de empresa.

  • Los autores de Working Papers deben integrar primero Working Papers con la aplicación Queries de su empresa.

  • Debe compartir los ID de autor con los autores de los documentos de trabajo y decidir dónde añadirlos en la plantilla de documentos de trabajo. Si los ID de autor no están asignados a una ubicación específica, se añadirán en bloque a la parte superior del Administrador de documentos y se numerarán automáticamente cuando se reciban.

Agregar Id. de autor

  1. Navegue hasta la pregunta de consulta en la que desea añadir un ID de autor a una o varias de sus respuestas.

  2. Seleccione Más acciones () | Configuración.

  3. Enter an Author ID for one or more responses.

    Campo ID del autor.

    4. Consejo: También puede generar un ID de autor automáticamente seleccionando el icono Añadir () que aparece en el campo ID de autor una vez seleccionado.

  4. Comparta los ID de autor con los autores de los documentos de trabajo. Pueden asignar cada ubicación de ID de Autor añadiéndola a las Propiedades de Documento del documento automático, CaseView, externo o marcador de posición aplicable en la plantilla de Documentos de Trabajo.

Tras añadir el ID de autor a la plantilla de Working Papers, los usuarios de Working Papers pueden hacer clic en Nube | Recibir en el menú de cinta para extraer el archivo del documento de consulta.