Añadir datos en las tablas de los estados financieros

Puede incluir más información en su declaración financiera. Puede añadir columnas o filas en las tablas y reorganizar las filas. También puede modificar la configuración del grupo de cuentas.

Nota: El tamaño de fuente de forma predeterminada para el contenido de las tablas dinámicas es 12 y no puede modificarse.

Añade una columna en la tabla.

  1. Selecciona la tabla.

  2. Seleccione Más acciones () y, a continuación, seleccione Editar tabla dinámica.

    La tabla se abre en modo edición.

  1. Vaya al lugar donde desea añadir una columna.

  2. Seleccione Añadir () en el borde superior de la tabla.

    Se añade una columna a la tabla y la configuración de la columna se muestra en la página.

Para editar las descripciones de las columnas:

  1. Seleccione la cabecera de la columna.

  2. Revise y modifique los siguientes ajustes según sea necesario.

    • Tipo

      Choose a column type. Las siguientes columnas tienen valores predefinidos:

      • Saldodel ejercicio anterior

      • Año en curso - saldo del año en curso

      • Periodo en curso - saldo del periodo en curso (para encargos provisionales)

      • Periodo comparativo - saldo del periodo comparativo

      • Diferencia de importe - diferencia entre el saldo del año anterior y el saldo del año en curso

      • Variación porcentual - diferencia porcentual entre el saldo del año anterior y el saldo del año en curso. Si elige este tipo de columna, también puede seleccionar el número de decimales que se mostrarán en la columna. Por defecto, las columnas de varianza porcentual mostrarán valores con 2 decimales.

      Puede introducir valores personalizados para las siguientes columnas:

      • Entrada - introduzca texto, números, valores monetarios o porcentajes.

      • Cálculo personalizado : introduzca un cálculo utilizando el editor de cálculos. El cálculo se aplica a todas las celdas de la columna.

      • Una referencia de nota es un enlace a una nota existente en el estado financiero.

      • Anotación - añadir columna de anotaciones. Seleccione Añadir () en cada celda de la columna para añadir anotaciones.

    • Título

      Puede insertar Texto Dinámico o fórmula(fx) para la cabecera. También puede escribir texto simple en el campo Salida o combinar texto simple con texto dinámico y fórmula.

    • Dimensión

      Las dimensiones son propiedades de grupo que los autores pueden configurar para las agrupaciones con el fin de proporcionar una mayor categorización de las cuentas. Por ejemplo, disponer de una categorización adicional para las cuentas basada en la ubicación (Europa, Norteamérica, etc.).

      Puede seleccionar una dimensión para que la columna sólo muestre datos de esa dimensión.

    • Entidad

      Si su encargo es consolidado, puede seleccionar si desea mostrar los datos consolidados totales, los datos consolidados o los datos de una entidad subsidiaria específica. Si hay al menos 15 entidades dependientes, puede utilizar el cuadro de búsqueda para encontrar la entidad que desea seleccionar.

    • Ancho

      Seleccione un ancho para su columna. Las opciones de anchura para todas las columnas son Estrecha, Estándar y Específica, excepto para las columnas de referencia de nota, anotación y descripción, en las que las opciones de anchura son Pequeña, Mediana y Grande.

      Si selecciona Específico, puede especificar la anchura de la columna en centímetros o pulgadas. La unidad de medida viene determinada por la unidad seleccionada en los ajustes del producto.

    • Símbolo de moneda

      Le permite seleccionar si desea mostrar el símbolo de moneda en la cabecera de la columna.

      Opciones disponibles:

      • Utilizar el documento por defecto - la tabla utiliza la configuración por defecto del símbolo de moneda para los estados financieros. See Set default currency symbols options for dynamic tables to learn more.

      • Mostrar en cabecera : el símbolo de moneda aparece en la cabecera de la columna.

      • No mostrar en cabecera - el símbolo de moneda no se muestra en la cabecera.

    • Formato

      Para las columnas de entrada o de cálculo personalizado, puede elegir uno de los siguientes formatos para los valores de sus celdas:

      • Moneda

      • Número

      • Porcentaje

      • Texto

      Si selecciona Número o Porcentaje, también puede elegir el número de decimales.

    • Opciones de visualización

      Para algunos tipos y formatos de columna, puede seleccionar una o más opciones de visualización:

      • Expandir para ocupar todo el ancho de la página : establece el ancho de columna para que la tabla dinámica ocupe todo el ancho de la página.

        Nota: Esta opción está activada por defecto en la columna Descripción .

      • Mostrar saldos cero : muestra las cuentas con saldos cero en la columna.

      • Mostrar signo opuesto para saldos : muestra el signo opuesto (negativo o positivo) para los valores de la columna.

      • Excluir de totales : excluye los valores de esta columna del cálculo en la fila Total del grupo de cuentas.

      • Mostrar símbolo en el encabezamiento : muestra el símbolo de moneda o el signo de porcentaje en la parte superior de la columna.

      • Mostrar año en el encabezado : añade el año al encabezado de las columnas Año actual o Año anterior .

      • Utilizar datos no consolidados : si se trata de un encargo consolidado, al seleccionar esta opción se eliminan los datos consolidados de la columna y sólo se muestran los datos no consolidados.

      Puede seleccionar el icono Visibilidad ( ) para que aparezca un desplegable con las siguientes opciones:

      • Aplicar comportamiento por defecto : se aplica el comportamiento por defecto a la columna. Tenga en cuenta que el comportamiento por defecto varía en función del tipo de columna.

        • Columna alternativa del balance de sumas y saldos

          La columna siempre se muestra en los estados financieros y en la copia impresa (PDF) si la columna contiene datos (al menos una celda no está vacía y su valor no es cero). Tenga en cuenta que este comportamiento predeterminado se puede cambiar para una tabla dinámica individual desde la configuración de la tabla.

          Nota: Las columnas del año anterior no se muestran si no hay datos del año anterior.

        • Para columnas de entrada y de cálculo personalizadas:

          La columna siempre aparece en los estados financieros y se muestra en la copia impresa (PDF) si la columna contiene datos (al menos una celda no está vacía y su valor no es cero).

      • Mostrar siempre esta columna : la columna se muestra siempre en los estados financieros y en la copia impresa (PDF).

      • Ocultar siempre esta columna: la columna se oculta siempre en los estados financieros y en la copia impresa (PDF).

    • Eliminar

      Seleccione este icono para eliminar la columna de la tabla.

  3. Seleccione DONE.

  4. Seleccione GUARDAR o GUARDAR Y CERRAR.

To add a row in a dynamic table:

  1. Selecciona la tabla.

  2. Seleccione Más acciones () y, a continuación, seleccione Editar tabla dinámica.

    La tabla se abre en modo edición.

  1. Vaya al lugar donde desea añadir una columna.

  2. Seleccione el botón Añadir ( ) | Salto de Página en el borde izquierdo de la tabla.

  3. Seleccione uno de los siguientes tipos de fila:

    Datos del balance de sumas y saldos: para seleccionar los datos de línea de los datos del balance de sumas y saldos. Puede insertar una cuenta o un grupo. Si el grupo tiene subgrupos, también se insertan en la tabla. También se inserta una fila de Total para contener la suma de las cuentas o subgrupos dentro del grupo. Si las dimensiones están activadas en su producto, puede filtrar las cuentas y grupos por dimensión.

    Fila de entrada: para añadir una fila vacía, en la que puede introducir texto y valores personalizados.

    Filade comentarios: añade una fila de comentarios. Por defecto, inserta una referencia a las notas existentes en los estados financieros. Puede cambiar el valor por defecto borrando la referencia de la nota e introduciendo un comentario para la fila.

    Fila de espaciado: para añadir espacio en blanco en su tabla dinámica. Puedes añadir espacios en blanco para facilitar la lectura de tus contenidos.

    Salto de página: para añadir un salto de página entre las filas de la tabla.

    Grupo personalizado: para insertar un campo de texto para que pueda introducir un título o una breve descripción de su grupo. Para obtener más información, consulte Crear grupos personalizados en tablas.

  4. Seleccione GUARDAR o GUARDAR Y CERRAR.

Para mover una fila:

  1. Selecciona la tabla.

  2. Seleccione Más acciones () y, a continuación, seleccione Editar tabla dinámica.

    La tabla se abre en modo edición.

  1. Localice el área que desea mover y seleccione el icono Mover ().

  2. Arrastre el área y suéltela en el lugar deseado del mapa.

    3. En el mapa aparece una cuadrícula que marca los límites de cada zona. Los lugares válidos para mover la fila tienen líneas de cuadrícula azul oscuro, mientras que los lugares no válidos tienen líneas de cuadrícula grises. Utiliza la cuadrícula para guiarte mientras arrastras y sueltas.