Compartir un archivo de Caseware SmartSync en Caseware Cloud

El contenido de este tema requiere documentos de trabajo de Caseware.

Una vez que haya revisado el expediente del año anterior, creado su equipo de encargo y fijado sus hitos y plazos, debería estar listo para compartir el nuevo expediente de encargo con su equipo. Puede utilizar Nube como entorno SmartSync, configurando una copia padre en el espacio de trabajo del cliente. A continuación, los miembros de tu equipo podrán crear copias sincronizadas de este archivo principal.

Crear una copia primaria (padre)

Ha creado un nuevo archivo de documentos de trabajo para el encargo de este cliente y ahora desea que los demás miembros de su equipo puedan acceder al archivo. Para ello, deberá publicar el archivo local, creando una copia primaria en Cloud.

Revisión de un expediente de documentos de trabajo

  1. Abra su archivo de cliente en Working Papers.

  2. En la cinta de opciones, en la pestaña Nube , haga clic en Publicar.

    Haga clic en el icono Publicar situado a la izquierda de la cinta de opciones, en la pestaña Nube.

  3. En el cuadro de diálogo Publicar en servidor, seleccione la entidad cliente a la que pertenece el archivo.

    Seleccione una entidad Cloud para el archivo de documentos de trabajo.

  4. Haga clic en Aceptar.

    Haga clic en Aceptar para publicar el archivo de documentos de trabajo en la entidad en la nube elegida.

Ha publicado correctamente su archivo de documentos de trabajo en la nube. Esto crea una copia primaria del archivo en la Nube, y ahora puede compartirla con otros miembros del personal.

Creación de una copia de sincronización (secundaria)

Si el expediente de su próximo encargo ha sido publicado por otra persona, necesitará tener una copia del expediente para trabajar en él. Puedes hacerlo abriendo una copia de sincronización desde Cloud.

Para crear una copia de sincronización:

  1. Asegúrese de que tiene el rol de Editor o derechos equivalentes para el archivo de Documentos de Trabajo.

  2. En el menú Nube, seleccione Actividades.

  3. Seleccione el archivo de Documentos de Trabajo en el que va a trabajar.

    Seleccione un archivo de Working Papers. A la derecha se muestra el panel de detalles.

  4. En el panel de detalles, seleccione Más acciones () | Abrir copia de sincronización.

    Seleccione el comando Abrir copia de sincronización.

Ahora tiene una copia sincronizada del expediente principal abierta en Working Papers, y estará listo para empezar a asignar trabajo o asignar trabajo sobre el expediente usted mismo cuando empiece el encargo.