Transferir encargos en bloque con CloudBridge

Utilice CloudBridge para transferir datos de varios encargos de Working Papers a Cloud. Si no ha instalado CloudBridge, consulte Obtener CloudBridge.

Estas instrucciones sólo se aplican a CloudBridge (Todas las regiones, Bulk). Para instrucciones de transferencia individuales, consulte Transferir encargos individuales con CloudBridge.

Buenas prácticas

Antes de empezar, te recomendamos que sigas las siguientes prácticas recomendadas, en función de su entorno:

Medio ambiente	Buenas prácticas
Escritorio / Local	Crear (o importar) las entidades necesarias Organiza los archivos de tu unidad local o de red, por ejemplo: alfabéticamente por tipo de archivo por prioridad por producto por secuencia de carga Recomendamos utilizar Caseware Tracker como medio eficaz para conseguirlo. Utilice Caseware Tracker para mover cualquier archivo externo fuera de la carpeta de archivos de encargo a una ubicación de copia de seguridad. Dado que CloudBridge sólo transfiere el propio archivo de encargo, mover estos archivos externos reduce el tiempo del proceso de transferencia.
Hybrid Cloud	Mediante la herramientade lotes de Caseware, cree copias de sincronización local de sus encargos en la nube(Para configurar la herramienta de lotes: Paso 3). Organice los archivos en su unidad local o de red, por ejemplo: alfabéticamente por tipo de archivo por prioridad por producto por secuencia de carga Después de realizar los procedimientos de configuración y transferencia que se indican a continuación, utilice la herramientade lotesde Caseware para eliminar las copias de sincronización local(Para configurar la herramienta de lotes: Paso 4).

Además, le recomendamos que:

• Cierre cualquier otra aplicación mientras ejecuta CloudBridge.

• Ejecute Cloudbridge durante la noche o fuera del horario laboral.

• Limita cada subida a 500 participaciones cada vez.

Configurar CloudBridge

Una vez que haya instalado CloudBridge, tendrá que conectarse al sitio Cloud de destino donde se transferirán los datos de encargo.

Para configurar CloudBridge:

1. Inicie CloudBridge.

2. En el cuadro de diálogo Editar servidores, introduzca el nombre y la URL del sitio Cloud de destino al que se transferirán los datos del encargo. Puedes añadir más sitios Cloud seleccionando Añadir un servidor, pero ten en cuenta que sólo se pueden transferir datos a una aplicación en un sitio Cloud a la vez. Cuando haya terminado, seleccione Hecho.

3. En el menú desplegable Servidor, seleccione el sitio Cloud correspondiente y seleccione Conectar.

4. Aparece el mensaje de inicio de sesión. Introduzca sus credenciales y seleccione Iniciar sesión para conectarse al sitio de la nube.

Transferencia de datos de encargo

Una vez que haya conectado CloudBridge a su sitio Cloud de destino, estará listo para comenzar a transferir los datos del encargo.

Nota: Las cuentas con saldo cero no se transferirán. Si necesita cuentas con saldo cero en un encargo de Nube de destino, debe añadirlas y asignarlas manualmente.

Para transferir datos de encargo:

1. En el menú principal de CloudBridge, seleccione Nueva carga.

2. En el paso General:

   1. Escriba un nombre único para el panel de información.

   2. Seleccione la aplicación en la que trabajará con los datos de encargo transferidos. Ten en cuenta que si necesitas trabajar con los datos en otra app, deberás realizar una transferencia adicional por separado.

   3. Seleccione Siguiente.

3. En el paso Configuración del archivo fuente:

   1. Especifique el directorio de los Working Papers de origen con los datos que desea transferir.

   2. (Opcional) Filtre los documentos de trabajo de origen introduciendo una fecha de inicio y otra de finalización. Sólo se transferirán los datos de los enfrentamientos dentro del radio de acción.

   3. Seleccione los puntos de datos que desea transferir. Las opciones incluyen ajustes, libro mayor, balance de sumas y saldos (varios años), documentos/carpetas externas y riesgos y controles.

   4. Si selecciona Balance de sumas y saldos (varios años), tiene la opción de utilizar un archivo de asignación personalizado.

      Para crear un archivo de asignación personalizado, póngase en contacto con su distribuidor local o representante de Caseware.

      Para utilizar un archivo de asignación personalizado, complete los siguientes requisitos:

      • Asegúrese de que el archivo de asignación sigue la convención de nomenclatura <Product Name>.ini, donde <Product Name> coincide con el nombre del producto en el paso General.

        Por ejemplo:

        • Caseware RevisiónComp.ini

        • OnPoint Audit.ini

        • Audit International.ini

      • Mueva el archivo de reasignación a C:\Users\Public\CloudBridge.

      • En CloudBridge, seleccione Usar archivo de asignación personalizado.

        Nota: Si CloudBridge informa de que "No se ha encontrado ningún archivo de asignación", compruebe que el nombre y la ubicación del archivo de reasignación son correctos.

   5. Seleccione los archivos externos que desea transferir. Las opciones incluyen Word, Excel, PowerPoint, PDF, CSV, texto, JPG, PNG o todos los archivos externos.

   6. Seleccione Siguiente.

4. En el paso Configuración de archivos en la nube:

   1. Seleccione un método de asignación de nombres para los nuevos encargos creados utilizando los datos transferidos. Las opciones incluyen el nombre de archivo de los documentos de trabajo, el nombre operativo y la entidad de la nube.

   2. Seleccione un formato de fecha de fin de año para incluir en el nombre de los nuevos encargos.

   3. Seleccione si desea incluir la fecha de fin de año o colocarla al principio (prefijo) o al final (sufijo) de los nombres de nuevos encargos.

   4. Seleccione Siguiente.

5. En el paso Archivos a subir:

   1. Seleccione la entidad Cloud a la que desea transferir los datos (para cada archivo de origen).

   2. Seleccione el encargo en la nube al que desea transferir los datos (para cada archivo de origen). Si no se selecciona ningún encargo de Nube, se realizará un nuevo encargo en la entidad seleccionada.

   3. Seleccione Siguiente.

6. En el paso Cargar configuración:

   1. Especifique la duración máxima de la transferencia. Las opciones incluyen 1, 2, 3 y 4 horas. Una vez transcurrido el plazo, CloudBridge se cerrará, aunque la transferencia esté incompleta.

   2. Especifique el tiempo de espera para cada encargo de origen. Las opciones incluyen 5, 10, 15 y 20 minutos. Una vez transcurrida la duración, la transferencia saltará al siguiente encargo de origen, aunque el anterior esté incompleto.

   3. Seleccione Siguiente.

7. En el paso Resumen:

   1. Revisa todos los ajustes que hayas seleccionado. Si necesita realizar cambios adicionales, seleccione Anterior.

   2. Seleccione Cargar archivos.

Comienza la transferencia de datos de encargo. Verás el estado de tu transferencia a medida que avanza y un informe final cuando haya terminado.