Agregar anotaciones

Puede añadir anotaciones en el balance de sumas y saldos, listas de comprobación, ajustes o documentos PDF. Puede dar un estado a una entrada concreta, añadir comentarios o enlazar con otros documentos relevantes.

Una vez que añada una anotación, aparecerá en la página uno de los siguientes iconos para representar el propósito de la anotación:

• Acepta ()

• Viene de ()

• Va a ()

• Cálculo verificado ()

• Suma comprobada ()

• Enlace ()

• Nota ()

• Variación()

Anotar una lista de control

Puede añadir una anotación en los procedimientos y subprocedimientos de un documento de lista de comprobación.

Para añadir anotaciones en una lista de control:

1. Abra el expediente de contratación y seleccione Documentos

2. Seleccione un archivo para abrir.

3. Vaya al procedimiento o subprocedimiento que desee anotar y seleccione el icono Añadir anotación ().

4. Introduzca la información de la anotación.

1. En Finalidad, seleccione la finalidad de la anotación.

   Nota: Puede seleccionar una sugerencia para aplicar automáticamente la anotación sugerida.

2. Vincule la anotación a un documento o a un ajuste, si procede. Si vincula la anotación a una lista de control, puede seleccionar un procedimiento específico para vincularlo.

3. Introduzca notas o comentarios.

5. Seleccione Guardar.

El icono correspondiente a cada propósito de anotación se muestra en el documento. De vuelta a la página, si selecciona el icono o pasa el ratón por encima, aparece una ventana emergente que muestra un resumen de la anotación, la fecha de creación y el nombre de usuario del creador.

Anotar el balance de sumas y saldos (Página de datos)

Puede anotar cuentas y líneas de grupos en el balance de sumas y saldos.

Para añadir anotaciones en el balance de sumas y saldos:

1. En la página Datos, vaya a la línea que desea anotar.

Nota: Asegúrese de que la casilla Anotaciones está seleccionada en el desplegable Indicadores de la parte superior de la página.

2. Seleccione Añadir anotación ().

3. Introduzca los detalles de su anotación.

   1. En Finalidad, seleccione la finalidad de la anotación.

   2. En Enlace, seleccione un documento de un ajuste para enlazarlo con la anotación (si procede). Si vincula la anotación a una lista de control, puede seleccionar un procedimiento específico para vincularlo.

   3. En Nota, introduzca notas o comentarios.

4. Seleccione Guardar.

El icono correspondiente al propósito de la anotación aparece junto a la línea anotada. De vuelta a la página, si selecciona el icono o pasa el ratón por encima, aparece una ventana emergente que muestra un resumen de la anotación, la fecha de creación y el nombre de usuario del creador.

Anotar el balance de sumas y saldos (página Balance de sumas y saldos)

Puede añadir una anotación para las líneas de cuentas y grupos en el balance de sumas y saldos.

Para añadir anotaciones en el balance de sumas y saldos:

1. Seleccione las estadísticas que desea mostrar.

2. Seleccione Añadir anotación ().

3. Introduzca los detalles de su anotación.

   1. En Finalidad, seleccione la finalidad de la anotación.

   2. Vincule la anotación a un documento o a un ajuste, si procede. Si vincula la anotación a una lista de control, puede seleccionar un procedimiento específico para vincularlo.

   3. Introduzca notas o comentarios.

4. Seleccione Guardar.

   El icono correspondiente al propósito de la anotación aparece junto a la línea anotada. De vuelta a la página, si selecciona el icono o pasa el ratón por encima, aparece una ventana emergente que muestra un resumen de la anotación, la fecha de creación y el nombre de usuario del creador.

Anotar un ajuste

Puede añadir una anotación para todo el asiento de regularización o para cada línea del asiento.

Para añadir anotaciones en un ajuste:

1. Vaya a la página Ajustes .

2. Seleccione Editar () junto al asiento de regularización que desee anotar.

   Se abre el cuadro de diálogo Detalles del ajuste.

3. Para anotar todo el asiento de ajuste, seleccione Añadir anotación () en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo e introduzca los detalles de la anotación.

4. Para anotar una línea en el asiento de ajuste, vaya a la sección Detalles y seleccione Añadir anotación () junto a la línea.

5. Introduzca los detalles de su anotación.

   1. En Finalidad, seleccione la finalidad de la anotación.

      Nota: Puede seleccionar una sugerencia para aplicar automáticamente el propósito de anotación sugerido.

   2. Vincule la anotación a un documento o a un ajuste, si procede. Si vincula la anotación a una lista de control, puede seleccionar un procedimiento específico para vincularlo.

   3. Introduzca notas o comentarios.

6. Seleccione Guardar.

   El icono correspondiente al propósito de la anotación aparece junto a la línea anotada. De vuelta a la página, si selecciona el icono o pasa el ratón por encima, aparece una ventana emergente que muestra un resumen de la anotación, la fecha de creación y el nombre de usuario del creador.

Anotar un documento PDF

Puede añadir anotaciones en cualquier parte de un documento PDF.

To add annotations to a PDF document:

1. En el menú Nube, seleccione Actividades.

2. Seleccione el archivo Word o Excel de la lista de documentos.

3. En el panel de visualización del archivo PDF, seleccione el área en la que desea añadir la anotación.

   Aparece el icono Añadir anotación ().

4. Seleccione Añadir anotación () e introduzca la información de su anotación.



5. Seleccione Guardar.

   El icono correspondiente al propósito de la anotación aparece junto a la línea anotada. De vuelta a la página, si selecciona el icono o pasa el ratón por encima, aparece una ventana emergente que muestra un resumen de la anotación, la fecha de creación y el nombre de usuario del creador.