Clients respond to the PBC Request

Content in this topic requires Caseware PBC.

Sobald Sie das Dokument freigegeben haben, können Ihre Kontakte die Abfrage im Bereich Meine Arbeit sehen, wenn sie sich bei Cloud anmelden. Sie können das Dokument auswählen, um es zu öffnen und Antworten zu geben.

Wenn die Abfrage den Antworttyp Einfache elektronische Signatur hat, können die Ansprechpartner wählen, was sie tun möchten:

  • Elektronisch unterzeichnen - Wählen Sie die Schaltfläche Akzeptieren, um zu unterzeichnen. Die Kontakte können sich auch dafür entscheiden, ihre Standortdaten beim Unterzeichnen weiterzugeben, die dann im Signaturprotokoll aufgezeichnet werden.

  • Unterzeichnetes Dokument hochladen - Laden Sie das angehängte Dokument herunter, fügen Sie dann die Signatur ein oder drucken und unterzeichnen Sie das Dokument manuell und laden Sie es hoch.

  • Unterzeichnetes Dokument aus Cloud kopieren - Wählen Sie das zuvor heruntergeladene, unterzeichnete und hochgeladene Dokument von der Cloud-Website des Unternehmens.

Kontakte können die Fragen markieren, auf die sie geantwortet haben, indem sie die Schaltfläche Antwort abschicken auswählen.

Sobald sie eine Frage als beantwortet markieren, ändert sich die Schaltfläche in Antwort wurde abgeschickt. Um die Navigation in der Abfrage zu erleichtern, können die Kontakte auch Fragen filtern, während sie das Dokument durchgehen.

Tipp: Anstatt jede Frage einzeln als beantwortet zu markieren, können die Kontakte einfach die Schaltfläche Beantwortet oben auf der Seite auswählen, sobald sie alle Fragen beantwortet haben. Dadurch werden automatisch alle Fragen als beantwortet markiert und der Status der Anfrage auf Beantwortet geändert.

Once all questions are marked as responded, a notification message displays with the MARK RESPONDED button so the contact can easily proceed to the next step in the workflow.

Mark Reponded button displays in the notification and in the document.

Once the query status changes to Responded:

  • You receive an email notification showing the initials of the client contact who marked the query as responded.

  • The Responded icon () becomes available next to the query in the Documents page.

    Client completed the 101 PBC Request - General Information document.