Gegevens van de klant importeren

Om de proefbalans te vullen, moet u de financiële gegevens importeren in uw opdrachtbestand. U kunt bijvoorbeeld gegevens rechtstreeks importeren uit een online boekhoudpakket zoals: QuickBooks online.

Dit zijn de importopties die beschikbaar zijn op de gegevenspagina .

• Importeren vanuit online accounting software

• Importeren vanuit een desktop boekhoudprogramma met de Cloud Import Utility

• De saldibalans importeren vanuit een CSV- of Excelbestand

• Transacties importeren vanuit een CSV- of Excelbestand

  Let op: U moet de saldibalansgegevens van de klant importeren voordat u transacties importeert.

• Importeren vanuit QuickBooks-desktop naar Caseware ReviewComp

• Individuele opdrachten overdragen met CloudBridge