Bestanden uploaden naar een entiteit
Het is mogelijk om bestanden en documenten naar Cloud te uploaden zodat u direct alle relevante bestanden voor de opdracht in een centrale locatie heeft staan. Zo kunt u alles bij elkaar houden, ook bijvoorbeeld correspondentie met de klant of andere gerelateerde bestanden.
Om bestanden te kunnen uploaden heeft u de rol Bewerker nodig of vergelijkbare machtigingen. Voor meer informatie, zie Standaardrollen.
Een bestand uploaden:
-
Ga vanuit het Cloudmenu naar de pagina Bestanden.
-
Selecteer de entiteit waar u de bestanden naar wilt uploaden.
-
Klik op Nieuw | Uploaden. Het scherm Bestandsupload wordt geopend.
-
Klik op Selecteer bestanden om te bladeren of sleep het bestand naar het venster.
-
In het venster Delen instellingen kunt u aangeven met wie u de bestanden wilt delen.