Konto für Mitarbeiter und Kontakte erstellen

Caseware Cloud bietet Ihnen zwei Methoden, um Mitarbeiter oder Kontakte zu Ihrem Unternehmen hinzuzufügen: Import einer Mitarbeiterliste als Datei im Format .csv bzw. als Textblock mit Trennzeichen oder fügen Sie Mitarbeiter individuell in Caseware Cloud hinzu. Hat Ihr Unternehmen weniger als 50 Mitarbeiter, empfehlen wir Ihnen die individuelle Erstellung jedes Mitarbeiterprofils.

Konto erstellen

Sie können Mitarbeiter auf der Seite Mitarbeiter oder Kontakte hinzufügen. Die Prozedur ist für beide Benutzertypen identisch.

Einen Benutzer (Mitarbeiter oder Kontakt) hinzufügen:

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie über die Rolle Mitarbeiteradministrator bzw. über gleichwertige Berechtigungen verfügen.

  2. Wählen Sie im Caseware Cloud Hauptmenü den Eintrag Mitarbeiter oder Kontakte.

  3. Klicken Sie auf Neu und wählen Sie unter Hinzufügen die Option Mitarbeiter oder Kontakte.

    Individuelle Benutzer auf der Seite Mitarbeiter oder Kontakte hinzufügen.

  4. Geben Sie den betreffenden Namen sowie die dazugehörigen Kontaktinformationen ein.

    Bitte beachten Sie: Wenn Sie einen Kontakt hinzufügen und Sie für diesen kein Benutzerkonto erstellen möchten, sollten Sie das Feld E-Mail leer lassen.

  5. Wenn Sie ein Kennwort für den Benutzer festlegen möchten, wählen Sie im linken Bereich Kennwort, aktivieren anschließend das Kontrollkästchen Festgelegt und geben ein neues Kennwort ein. Andernfalls legt der Benutzer sein Kennwort fest.

  6. Klicken Sie auf Speichern.

Der Benutzer wird zu Ihrem Cloud-Unternehmen hinzugefügt und in Mitarbeiter oder Kontakte angezeigt.

Benutzertypen festlegen

Wenn Sie Workflows für Benutzer erstellt haben, können Sie den Workflow-Status für jeden Benutzer individuell festlegen. Workflows können Sie z. B. bei der Organisation Ihrer Mitarbeiter nach Dienstalter oder Position unterstützen.

Workflow für Benutzertyp erstellen:

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie über die Rolle Mitarbeiteradministrator bzw. über gleichwertige Berechtigungen verfügen.

  2. Wählen Sie im Caseware Cloud Hauptmenü den Eintrag Mitarbeiter oder Kontakte.

  3. Wählen Sie den Benutzer aus, dessen Workflow-Status Sie ändern möchten.

  4. Wählen Sie im Menü des Benutzers den aktuellen Workflow aus und wählen Sie dann die neue Workflow-Option.

    Workflow eines Benutzers über sein Profil einrichten

Sie haben den Workflow-Status für den Benutzer aktualisiert.