Commencer la mission

Pour démarrer la mission, créez un nouveau fichier de mission OnPoint Audit. Notez que vous pouvez fixer des dates clés, des budgets et affecter des membres du personnel au dossier de mission pour préparer et revoir le travail de mission.

Pour créer un engagement OnPoint Audit :

1. Dans le menu Cloud (), sélectionnez OnPoint Audit.

2. Sélectionnez le bouton Nouveau .

La boîte de dialogue OnPoint Audit s'affiche.

3. Choisissez votre entitécliente en cliquant sur l'icône de recherche rapide ().

4. Saisissez un nom pour le dossier de mission et indiquez l'année de la mission.

Vous pouvez aussi :

• reporter les données d'un engagement existant en sélectionnant le menu déroulant Reporter les données de. Voir Report d'une mission pour plus d'informations.
• copier un engagement existant d'une autre entité en sélectionnant Entité pour l'engagement source et Engagement source.
• sélectionnez une date de début et une date de fin pour votre engagement, entrez des informations sur le budget et ajoutez une description.

5. Dans le champ Préparateur , saisissez votre nom et sélectionnez dans la liste déroulante tous les membres du personnel affectés à la mission.

6. Dans le champ Réviseur , saisissez les noms des autres membres du personnel si nécessaire. Sélectionnez-les dans la liste pour les désigner comme réviseurs.

7. Sélectionnez Enregistrer.

Le fichier d'engagement s'ouvre automatiquement dans votre navigateur.

Définir le statut du flux de travail et la date de fin d'année

Lorsque vous ouvrez l'engagement pour la première fois, une fenêtre contextuelle s'affiche pour indiquer le statut du flux de travail de l'engagement.

Le statut du flux de travail permet aux clients et aux autres parties prenantes de savoir où vous en êtes dans le processus d'engagement. Si vous avez l'intention de commencer à travailler sur l'engagement immédiatement, définissez le statut du flux de travail sur En cours.

Vous pouvez également entrer :

• Numéro de l'emploi

• Nom d'exploitation

• Période intermédiaire

• Année et date

Notez qu'une date de fin d'année incorrecte affecte les importations de la balance de vérification.

Lors de la définition du flux de travail, vous pouvez également sélectionner Verrouiller pour clôturer la mission et sélectionner Consolider pour intégrer des données provenant de fichiers auxiliaires.

Notez qu'il n'est pas nécessaire de verrouiller la mission tant que l'audit final n'a pas été approuvé et que les principaux éléments livrables n'ont pas été fournis aux utilisateurs finaux. Pour en savoir plus, voir Archive et verrouiller l'engagement.

Une fois que vous avez sélectionné Enregistrer, vous pouvez consulter la page Documents .

Page des documents

La page Documents joue le rôle de plaque tournante dans OnPoint Audit. Pour alimenter le contenu de la page Documents, remplissez le document 1-100 - Acceptation/Continuité. Une fois que le document est complet et que la mission est acceptée, remplissez la liste de contrôle 1-200 - Mise en place de la mission .

Les documents sont disponibles en trois phases, qui ont été subdivisées pour faciliter la navigation dans le gestionnaire de documents. Par exemple, la phase de planification comprend l'évaluation des risques, l'évaluation de l'environnement de contrôle et les documents relatifs à l'importance relative. Les trois phases sont les suivantes

• Planification

• Travail sur le terrain

• Documents à remplir

Chaque phase a son propre indicateur de progression qui montre l'état d'avancement de la signature des documents. Survolez l'indicateur de progression pour connaître le nombre de documents en attente, préparés ou révisés.

Pour afficher tous les documents disponibles dans OnPoint Audit, sélectionnez Autres actions (...) |Les objets cachés. Sinon, seuls les documents et les phases applicables à votre type d'engagement sont visibles.