Archiver et verrouiller la mission

Une fois le travail sur la mission terminé, vous pouvez télécharger une copie de référence de la mission pour l'envoyer au client ou pour vos propres dossiers. La copie de référence est un fichier .zip contenant des copies PDF de tous les documents de votre engagement.

Pour télécharger une copie de référence, sélectionnez Information () | Télécharger la copie de référence.

Vous pouvez également verrouiller le fichier. Sélectionnez le titre pour ouvrir la fenêtre contextuelle Propriétés de l'engagement , puis sélectionnez Verrouillage.

Une fois le fichier verrouillé :

• L'icône de verrouillage () s'affiche à côté du titre. Le bouton(Informations sur le verrouillage) s'affiche dans la fenêtre contextuelle Propriétés de l'engagement. Ce bouton ouvre une boîte de dialogue qui affiche un journal d'activité pour les événements de verrouillage et de déverrouillage.

• Vous ne pouvez plus modifier l'engagement. Vous n'avez que des droits de regard.

• Tous les autres membres du personnel ayant accès à l'engagement ne peuvent plus apporter de modifications au dossier et n'ont que des droits de consultation.

Les membres du personnel peuvent déverrouiller un dossier verrouillé à tout moment, sauf si les paramètres de verrouillage sont définis de manière à n'autoriser que les utilisateurs administratifs à déverrouiller les engagements. Les utilisateurs administrateurs peuvent également autoriser temporairement des utilisateurs non administrateurs à déverrouiller un engagement si nécessaire.

Pour déverrouiller le fichier, sélectionnez le titre pour ouvrir la fenêtre contextuelle Propriétés de l'engagement et sélectionnez Déverrouiller.

Vous pouvez également sélectionner Informations sur le verrouillage pour afficher une boîte de dialogue :

• La date de toute action de verrouillage ou de déverrouillage.

• L'utilisateur à l'origine de l'action de verrouillage ou de déverrouillage.

• La raison de toute action de déblocage.