Mitarbeiter- oder Kontaktgruppen erstellen

Benutzergruppen sind ein wichtiger Aspekt der Organisation von Benutzern in Caseware Cloud. Die Zuordnung von Benutzern zu Kontaktgruppen oder Mitarbeitergruppen ermöglicht Ihnen, die Eigenschaften für mehrere Benutzer gleichzeitig zu ändern. Diese Eigenschaften beinhalten, was im Zugriff von App-Benutzern liegt und was Zugriffsrollenbenutzern als Inhalt zugeordnet ist.

Zum Beispiel können Sie Mitarbeitergruppen für Ihr Unternehmen basierend auf dem Dienstalter erstellen.

Neue Gruppe erstellen

Sie können sowohl Mitarbeiter- als auch Kontaktgruppen auf der Seite Gruppen erstellen.

Eine neue Gruppe erstellen:

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie über die Rolle Mitarbeiteradministrator bzw. gleichwertige Berechtigungen verfügen.

  2. Wählen Sie im Hauptmenü den Eintrag Gruppen.

  3. Klicken Sie auf Neu und wählen Sie Mitarbeitergruppe oder Kontaktgruppe. Der Dialog Gruppe hinzufügen wird geöffnet.

    Der Dialog Mitarbeitergruppe hinzufügen

  4. Geben Sie Name und Beschreibung für Ihre neue Gruppe ein.

  5. In der Seitenleiste wählen Sie Mitglieder. Wählen Sie die Benutzer, die Sie zu dieser Gruppe hinzufügen möchten.

  6. Wenn Sie über die Administrator-Rolle oder gleichwertige Berechtigungen verfügen, können Sie auch Systemweite Rollen zuweisen. Weitere Informationen finden Sie in Vorgegebene Rollen.

  7. Klicken Sie auf Speichern.

Die neue Gruppe wurde erstellt. Die neue Gruppe wird auf der Seite Gruppe angezeigt. Sie können Entitätszugriff für Ihre Gruppe gewähren, um sicherzustellen, dass die Mitglieder der Gruppe Ihre Arbeit ausführen können. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Systemweite Zugriffsrollen zuweisen.

Benutzer zu Gruppe hinzufügen oder aus Gruppe entfernen

Nach der Erstellung von Gruppen können Sie die Mitglieder der Gruppe verwalten, indem Sie Benutzer entsprechend hinzufügen oder entfernen.

Benutzer zu existierender Gruppe hinzufügen oder aus existierender Gruppe entfernen:

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie über die Rolle Mitarbeiteradministrator bzw. gleichwertige Berechtigungen verfügen.

  2. Wählen Sie im Hauptmenü den Eintrag Gruppen.

  3. Wählen Sie die Gruppe, die Sie bearbeiten möchten, und rechts oben Bearbeiten ().

    Gruppendetails über die Option Bearbeiten ändern.

  4. In der Seitenleiste wählen Sie Mitglieder. Wählen Sie die entsprechenden Benutzer aus und klicken Sie anschließend auf Speichern.

Die Mitgliedschaft der Gruppe wird aktualisiert. Um die aktuellen Mitglieder der Gruppe anzeigen zu lassen, wählen Sie sie auf der Seite Gruppen aus.