Get started with Caseware Hybrid Cloud - Firm Administrator

To start, ensure you have the following:

• An active Working Papers license with SmartSync technology. If your firm does not have SmartSync, contact your local distributor for more information.

• An active Caseware Cloud site. If your firm does not have a Cloud site, you can activate one through MyCaseware.

Sign in to your firm's Cloud site. As a firm administrator, you'll need to complete the following:

1. Mitarbeitern Zugriff auf Caseware Cloud gewähren. Weitere Informationen finden Sie in Mitarbeiter erstellen, Zugriff auf Caseware Cloud Apps verwalten und Vorgegebene Rollen.

2. Eine Entität erstellen. Eine Entität repräsentiert das Unternehmen Ihres Mandanten.

3. Für Mandantenkontakte Benutzerkonten erstellen und die notwendigen Zugriffsrechte zuweisen.

4. Aktivieren und richten Sie weitere Caseware Suite Apps ein.

Complete the following processes to migrate your Working Papers data to Cloud in preparation for a hybrid environment:

• Große Datensätze (über 50 Dateien) migrieren

• Kleine Datensätze (unter 50 Dateien) migrieren

• Third-Party Daten migrieren

After migrating your firm's data, you can begin the integration process.

• Larger firms can include the integration as part of the Working Papers installation that is provided to their staff.

• Smaller firms can provide the Cloud URL to their staff for manual integration.