Examiner la mission de l'année précédente

Vous vous préparez à travailler sur une mission pour un client pour lequel vous avez travaillé les années précédentes. Au cours de la phase de planification, vous souhaiterez probablement examiner les anciens dossiers de ce client.

Localisation du fichier de l'année précédente

Pour commencer, vous pouvez trouver le dossier d'engagement de l'année précédente en effectuant une recherche sur la page Dossiers.

Localisation du fichier de l'année précédente

  1. Assurez-vous que vous avez le rôle de visualiseur ou des droits équivalents pour l'entité cliente.

  2. Dans le menu Cloud, sélectionnez la page Cloud appropriée (par exemple, Working Papers ou Other Engagements).

  3. Dans le sélecteur d'entité, sélectionnez l'entité de votre client.

    Choisissez une entité client dans le sélecteur d'entité pour filtrer votre vue dans le nuage.

Révision d'un document de travail

Le contenu de cette section nécessite des documents de travail Caseware.

Si votre organisation a publié le fichier des documents de travail pour l'année précédente, vous devriez pouvoir le trouver ici. Vous pouvez ouvrir le fichier pour consulter les documents du client de la dernière mission.

Ouvrez une copie de synchronisation du dossier du client pour l'engagement de l'année dernière.

Partager un fichier avec l'équipe de mission

Une fois que vous avez trouvé le dossier de mission de l'année précédente, vous pouvez le partager avec l'équipe de mission de cette année.

Accorder l'accès à des fichiers ou à des activités spécifiques dans une entité :

  1. Assurez-vous que vous avez le rôle de propriétaire ou des droits équivalents sur les fichiers.

  2. Assurez-vous que les utilisateurs ou les groupes se sont vu accorder les droits d'accès à l'Internet uniquement les rôles suivants sur l'entité à laquelle appartiennent les fichiers :

    • Contact - Rôle d'accès à l'entité pour les contacts ou les groupes de contacts.

    • Entité Rôle d'accès pour le personnel ou les groupes de personnel.

    Par exemple, si vous souhaitez accorder au membre du personnel Jean Dupont l'accès à des fichiers spécifiques de l'entité A, veillez à sélectionner le rôle Accès à l'entité pour Jean Dupont dans les propriétés de partage de l'entité A.

    La figure suivante montre l'icône des propriétés de partage.

    Icône de partage dans les propriétés de l'entité.

  3. Dans le menu Cloud (), sélectionnez Fichiers.

    Si vous souhaitez accorder l'accès à une activité, sélectionnez Activités.

  4. Sélectionnez les fichiers ou les activités pour lesquels vous souhaitez attribuer des rôles, puis sélectionnez Partager ().

  5. Sélectionnez les utilisateurs ou les groupes auxquels vous souhaitez donner accès au fichier ou à l'activité, puis sélectionnez Attribuer des rôles à (#).

    La liste des rôles qui s'affiche est différente selon que les utilisateurs ou groupes sélectionnés sont des membres du personnel ou des contacts.

    Partager des fichiers spécifiques avec un contact.

  6. Cochez la case en regard des rôles que vous souhaitez attribuer aux utilisateurs ou aux groupes.

  7. Sélectionnez Partager.

Vous avez partagé le dossier de l'année précédente avec votre équipe de mission. Ils pourront accéder au dossier pour s'y référer pendant qu'ils travaillent sur l'engagement de l'année en cours.

Examen de l'importance relative

Afin de déterminer le seuil de signification pour la mission de cette année, vous pouvez revoir le seuil de signification de l'année dernière.

Examiner la matérialité :

  1. Assurez-vous que vous avez le rôle de visualiseur ou des droits équivalents pour le fichier Working Papers.

  2. Dans le menu Cloud, sélectionnez Working Papers.

  3. Sélectionnez le fichier Working Papers pour l'engagement de l'année dernière. Dans le volet de détails à droite, sélectionnez Autres actions () | Ouvrir la copie de synchronisation.

    Sélectionnez cette commande pour ouvrir une copie de synchronisation du dossier d'engagement de l'année dernière.

  4. Dans le dossier Working Papers, recherchez les lignes directrices sur la matérialité dans le gestionnaire de documents. Ouvrez ces documents.

    Ouvrez les documents pour examiner les données de matérialité.

Vous pouvez consulter le contenu des documents sur l'importance relative pour vous aider à déterminer l'importance relative pour cette année.

Révision du temps et des dépenses de l'année dernière

Le contenu de cette section nécessite CasewareCloud Time.

Lorsque vous vous apprêtez à établir un budget, il peut être utile de passer en revue les coûts liés à l'engagement de l'année précédente. Si votre organisation utilise l'application Temps pour suivre les entrées de temps et de dépenses, vous pouvez exécuter un rapport récapitulatif qui affiche ces coûts. Les paramètres du rapport doivent être les suivants :

  • Type: L'heure
  • Format: Résumé
  • Groupe par : Code du travail
  • Personnel : Tous
  • Entité : (nom de l'entité pour votre engagement)
  • Mission : (engagement de l'année dernière)
  • A partir de la date: Premier jour de la dernière année
  • Jusqu'à présent: Dernier jour de la dernière année

Pour générer un rapport récapitulatif sur le temps :

  1. Assurez-vous d'avoir l'autorisation d' afficher toutes les entrées du personnel .

  2. Dans le menu Cloud, sélectionnez Analyse.

  3. Dans le menu déroulant Type , choisissez Temps.

  4. Dans le menu déroulant Format , choisissez Résumé.

  5. Définissez les autres paramètres de votre rapport.

  6. Sélectionnez Générer.

    Sélectionnez le bouton Générer pour exécuter votre rapport.

Vous avez généré avec succès un rapport sur les entrées de temps pour l'engagement de l'année dernière, regroupées par codes de travail et sous-totalisées.

Le temps et les coûts totaux pour toutes les entrées de temps sur l'engagement de l'année dernière.

Vous pouvez exporter les résultats de ce rapport en sélectionnant le bouton Exporter en bas du volet de gauche. Vous pouvez ensuite exécuter un rapport sur les dépenses et un autre sur les factures, afin de comparer vos coûts avec les montants facturés à votre client.