Verbintenissen in bulk overdragen met CloudBridge

Gebruik CloudBridge om gegevens van meerdere Working Papers-opdrachten over te brengen naar de Cloud. Als je CloudBridge nog niet hebt geïnstalleerd, zie CloudBridge ophalen.

Deze instructies zijn alleen van toepassing op CloudBridge (Alle regio's, Bulk). Voor instructies voor individuele overdracht, zie Overdracht individuele verbintenissen met CloudBridge.

Beste praktijken

Voordat je aan de slag gaat, raden we je aan de volgende best practices uit te voeren:

Omgevingen	Beste praktijken
Desktop / op locatie	Maak (of importeer) alle vereiste entiteiten Organiseer bijvoorbeeld de bestanden op je lokale of netwerkschijf: Alfabetisch Bestandstype Prioriteit Product door uploadvolgorde We raden aan om Caseware Tracker te gebruiken als een efficiënte manier om dit te bereiken. Gebruik Caseware Tracker om externe bestanden te verplaatsen van de map met het opdrachtbestand naar een back-uplocatie. Omdat CloudBridge alleen het engagementbestand zelf overzet, vermindert het verplaatsen van deze externe bestanden de tijd van het overdrachtsproces.
Hybrid Cloud	Maak met de Caseware Batch Tool lokale sync-kopieën van je Cloud-afspraken(Om de Batch Tool te configureren: Stap 3). Organiseer de bestanden op je lokale of netwerkschijf. bijvoorbeeld: Alfabetisch Bestandstype Prioriteit Product door uploadvolgorde Na het uitvoeren van de onderstaande instellings- en overdrachtsprocedures, gebruik je de Caseware Batch Tool om de lokale synchronisatiekopieën te verwijderen(Om de Batch Tool te configureren: Stap 4).

Daarnaast raden we je aan om:

• Sluit alle andere applicaties tijdens het uitvoeren van CloudBridge.

• Laat Cloudbridge 's nachts of buiten werktijd draaien.

• Beperk elke upload tot 500 engagements per keer.

CloudBridge instellen

Nadat je CloudBridge hebt geïnstalleerd, moet je verbinding maken met de bestemmingscloudsite waar de engagementgegevens naartoe worden overgezet.

CloudBridge instellen

1. Start CloudBridge.

2. Voer in het dialoogvenster Servers bewerken de naam en URL in van de bestemmingscloudsite waar de engagementgegevens naartoe worden overgebracht. Je kunt meer Cloud sites toevoegen door Een server toevoegente selecteren, maar houd er rekening mee dat gegevens slechts naar één app in één Cloud site tegelijk kunnen worden overgezet. Als je klaar bent, selecteer je Klaar.

3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Server de toepasselijke Cloudsite en selecteer Verbinden.

4. De aanmeldingsprompt wordt weergegeven. Voer je gegevens in en selecteer Aanmelden om verbinding te maken met de Cloud site.

Gegevens over betrokkenheid overdragen

Zodra je CloudBridge hebt verbonden met de Cloud-site van je bestemming, ben je klaar om te beginnen met het overbrengen van engagementgegevens.

Let op: Rekeningen met een nulsaldo worden niet overgedragen. Als je accounts met een nulsaldo nodig hebt in een bestemmingscloudovereenkomst, moet je deze handmatig toevoegen en toewijzen.

Betrokkenheidsgegevens overdragen:

1. Selecteer in het hoofdmenu van CloudBridge de optie Nieuwe upload.

2. Op de stap Algemeen:

   1. Voer de naam voor de map in.

   2. Selecteer de toepassing waar je met de overgedragen engagementgegevens gaat werken. Merk op dat als je met de gegevens in een andere app wilt werken, je een extra, aparte overdracht moet uitvoeren.

   3. Selecteer Volgende.

3. In de stap Instellingen bronbestand:

   1. Geef de map op van de bron Working Papers-verbintenissen met de gegevens die je wilt overbrengen.

   2. (Optioneel) Filter de bron Werkdocumentopdrachten door een begin- en einddatum in te voeren. Alleen gegevens van gevechten binnen het bereik worden overgedragen.

   3. Selecteer de gegevenspunten die u wilt overdragen. De opties omvatten aanpassingen, grootboek, proefbalans (meerdere jaren), externe documenten/mappen en risico's en controles.

   4. Als je Proefbalans (meerdere jaren)selecteert, heb je de optie om een aangepast mappingbestand te gebruiken.

      Neem contact op met uw plaatselijke distributeur of Caseware vertegenwoordiger om een aangepast mapping-bestand te maken.

      Vul de volgende vereisten in om een aangepast mappingbestand te gebruiken:

      • Hernoem het remap-bestand zodat het de naamgevingsconventie <Product Name>.inivolgt, waarbij <Product Name> overeenkomt met de productnaam in de stap Algemeen.

        Bijvoorbeeld:

        • Caseware ReviewComp.ini

        • OnPoint Audit.ini

        • Internationale controle.ini

      • Verplaats het remap-bestand naar C:\Users\Public\CloudBridge.

      • Selecteer in CloudBridge Gebruik aangepast mappingbestand.

        Let op: Als CloudBridge "No mapping file found" meldt, controleer dan of de naam en locatie van het remap-bestand correct zijn.

   5. Selecteer de externe bestanden die u wilt overdragen. De opties omvatten Word, Excel, PowerPoint, PDF, CSV, Tekst, JPG, PNG of alle externe bestanden.

   6. Selecteer Volgende.

4. In de stap Cloud-bestandsinstellingen:

   1. Selecteer een naamgevingsmethode voor nieuwe opdrachten die zijn gemaakt met de overgedragen gegevens. De opties zijn onder andere bestandsnaam Working Papers, besturingsnaam en Cloud-entiteit.

   2. Selecteer een datumnotatie voor het einde van het jaar om op te nemen in de naam voor nieuwe opdrachten.

   3. Selecteer of u de einddatum van het jaar wilt opnemen of aan het begin (voorvoegsel) of einde (achtervoegsel) van nieuwe opdrachtnamen wilt plaatsen.

   4. Selecteer Volgende.

5. Ga naar de stap Te uploaden bestanden:

   1. Selecteer de Cloud-entiteit waar je de gegevens naartoe wilt sturen (voor elk bronbestand).

   2. Selecteer de Cloud-overeenkomst waar je de gegevens naartoe wilt sturen (voor elk bronbestand). Als er geen Cloud-afspraak is geselecteerd, wordt er een nieuwe afspraak gemaakt in de geselecteerde entiteit.

   3. Selecteer Volgende.

6. In de stap Instellingen uploaden:

   1. Geef de maximale duur van de overdracht op. De opties zijn 1, 2, 3 en 4 uur. Nadat de duur is verstreken, zal CloudBridge sluiten, zelfs als de overdracht niet voltooid is.

   2. Geef de time-out op voor elke bronopdracht. De opties zijn 5, 10, 15 en 20 minuten. Nadat de duur is verstreken, gaat de overdracht naar de volgende bronopdracht, zelfs als de vorige niet is voltooid.

   3. Selecteer Volgende.

7. Op de stap Samenvatting:

   1. Controleer alle instellingen die je hebt geselecteerd. Als je nog meer wijzigingen moet aanbrengen, selecteer je Vorige.

   2. Selecteer een bestand

De gegevensoverdracht begint. Je krijgt de status van je overdracht te zien terwijl deze vordert en een eindrapport wanneer deze is voltooid.