Centrale planning opzetten

Let op: Deze functie is alleen beschikbaar als deze is ingeschakeld in uw product.

Met centrale planning kun je risico's, controles en geselecteerde checklists synchroniseren tussen verschillende opdrachten, zodat het werk niet dubbel hoeft te worden gedaan in meerdere opdrachten. Wanneer je een engagement instelt als een centrale planning engagement, worden alle risico's, controles en geselecteerde checklists gesynchroniseerd met de bestemmingsengagementen.

Creëer een centrale planning

Om centrale planning in te stellen, moet je eerst een engagement aanwijzen dat je wilt gebruiken als het engagement voor centrale planning. In deze opdracht voer je alle werkzaamheden uit voor de risico's, controles en gesynchroniseerde checklists.

Om een opdracht in te stellen als een centrale planningsopdracht, selecteer je in de opdracht het Informatiepictogram ( ) en vervolgens Instellingen om het dialoogvenster Opdrachtinstellingen te openen. Selecteer op het tabblad Central Planning de optie Instellen als centrale planningsverbintenis.

Let op: Zodra je een afspraak instelt als een centrale planningsafspraak, is deze actie onomkeerbaar.

Het tabblad Centrale planning in de engagementinstellingen.

Het pictogram Centrale planning ( ) wordt nu weergegeven in het bovenste menu en naast gesynchroniseerde controlelijsten. Je kunt het pictogram in het bovenste menu selecteren om de Central Planning Hub te openen en een lijst te bekijken van je bestemmingsafspraken en of ze up-to-date zijn.

Een consolidatieopdracht aanmaken

Nadat je een afspraak hebt ingesteld als je centrale planningsafspraak, kun je vervolgens bestemmingsafspraken maken.

Om een bestemmingsverbintenis te maken, navigeer je naar de centrale planningverbintenis in je Cloud site en gebruik je de optie Engagement maken vanuit bron . Risico's, controles en geselecteerde checklists in deze nieuwe overeenkomst worden dan gesynchroniseerd vanuit de centrale planningsovereenkomst.

De optie Engagement maken vanuit bron voor een centraal geplande engagement.

Wanneer je een gesynchroniseerde controlelijst opent in een bestemmingsovereenkomst, verschijnt er een bericht met de melding dat het document is voltooid in de centrale planningsovereenkomst met een koppeling naar de controlelijst in die overeenkomst. Risico's en controles worden nog steeds weergegeven in de bestemmingsverbintenissen, maar in een alleen-lezen status.

Een gesynchroniseerde checklist in een bestemmingsafspraak.

U kunt het pictogram Centrale planning ( ) in de bovenste menubalk selecteren om de hub Centrale planning te openen. Deze pagina informeert je of er wijzigingen zijn aangebracht in de bronopdracht en stelt je in staat om deze wijzigingen te synchroniseren.

Overdracht voor centrale planning

Je kunt centrale plannings- en bestemmingsverbintenissen op dezelfde manier voortzetten als alle andere verbintenissen. De nieuwe afspraken worden echter niet automatisch gekoppeld om te synchroniseren. Je moet elke bestemmingsverbintenis handmatig koppelen aan de centrale planningsverbintenis.

Als je begint met het maken van wijzigingen in de centrale planningstoezegging voordat je deze koppelt aan de bestemmingsengagementen, worden deze wijzigingen gesynchroniseerd met de bestemmingsengagementen zodra je ze koppelt.

Een bestemmingsverbintenis die is gemaakt op basis van overdracht koppelen aan de centrale planningsverbintenis:

  1. Zorg ervoor dat zowel de bestemmingsverbintenissen als de centrale planningsverbintenis worden voortgezet.

  2. In een bestemmingsverbintenis die is gemaakt vanuit overdracht, selecteer je het pictogram Centrale planning ( ) in het bovenste menu.

  3. Selecteer in de Central Planning Hub het Sync-pictogram ( ) om de bestemmingsverbintenis te koppelen aan de centrale planningsverbintenis van het huidige jaar.

    Let op: Er kan een kleine vertraging optreden voordat nieuw gekoppelde bestemmingsverbintenissen zichtbaar zijn in de Central Planning Hub van de centrale planningsverbintenis.