Envoyer la demande de PBC aux clients

Le contenu de cette rubrique nécessite Caseware PBC.

Une fois que vous avez revu le document et que vous en êtes satisfait, envoyez-le aux contacts du client.

Pour envoyer un document de demande de PBC aux clients :

  1. Ouvrez le document d'interrogation, puis sélectionnez ENVOYER.

    2. La boîte de dialogue Ouvrir une requête s'affiche.

  2. Sélectionnez une date d'échéance pour la réponse du client dans le champ Date d'échéance de la requête.

  3. Sélectionnez un contact client dans la liste déroulante Attributaires .

    4. Vous pouvez sélectionner plusieurs contacts ou cocher la case Assigner à tous les contacts pour envoyer la demande à tous les contacts du client.

    Si un contact n'existe pas dans le nuage, le document de requête fournit un accès direct au nuage afin que vous puissiez créer un contact. Sélectionnez Créer un nouveau contact pour être redirigé vers le nuage et ajouter le contact. Pour en savoir plus, voir Création d'un compte.

  4. Ajoutez un message dans la zone de texte Corps de l'e-mail qui sera inclus dans l'e-mail de notification.

  5. Sélectionnez OK pour envoyer la requête.

Envoyer la demande de PBC aux contacts du client.

Remarquez que le volet de navigation de gauche affiche désormais des options de filtrage pour les questions de la requête afin que vous puissiez facilement localiser et suivre les réponses des clients.

Les filtres s'affichent dans le document une fois envoyé aux clients.

Un courriel de notification est envoyé aux contacts désignés. Une fois que les contacts se sont connectés à Cloud, ils peuvent consulter la requête dans la section Mon travail.

Les clients reçoivent une notification et le document de demande de PBC est disponible dès qu'ils se connectent à Cloud.