Send the PBC Request to clients

Content in this topic requires Caseware PBC.

Sobald Sie das Dokument geprüft haben und damit zufrieden sind, senden Sie es an die Kundenkontakte.

To send a PBC Request document to clients:

  1. Öffnen Sie das Abfragedokument und wählen Sie dann SENDEN.

    2. Der Dialog Abfrage öffnen wird angezeigt.

  2. Wählen Sie ein Fälligkeitsdatum für die Kundenreaktion im Feld Fälligkeitsdatum der Abfrage.

  3. Wählen Sie einen Kundenkontakt aus der Drop-down-Liste Beauftragte.

    4. Sie können mehr als einen Kontakt auswählen oder das Kontrollkästchen Allen Kontakten zuweisen aktivieren, um die Anfrage an alle Kundenkontakte zu senden.

    Wenn ein Kontakt in Cloud nicht existiert, bietet das Abfragedokument direkten Zugang zu Cloud, damit Sie einen Kontakt erstellen können. Wählen Sie Neuen Kontakt erstellen, um zur Cloud weitergeleitet zu werden und den Kontakt hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Ein Konto erstellen.

  4. Fügen Sie im Textfeld E-Mail-Text eine Nachricht hinzu, die in die Benachrichtigungs-E-Mail aufgenommen werden soll.

  5. Klicken Sie auf OK, um die Abfrage zu senden.

Send PBC Request to client contacts.

Beachten Sie, dass im linken Navigationsbereich nun Filteroptionen für Abfragen angezeigt werden, damit Sie die Antworten der Kunden leicht finden und verfolgen können.

Filters display in the document once sent to clients.

Eine Benachrichtigungs-E-Mail wird an die zugewiesenen Kontakte gesendet. Sobald sich die Kontakte in der Cloud angemeldet haben, können sie die Abfrage im Bereich Meine Arbeit einsehen.

Clients receive a notification and the PBC Request document is available once they log in to Cloud.