Compléter le document sur l'optimisation de la clientèle

La page Documents sert de centre OnPoint Collaborate pour les documents d'engagement. Sélectionnez un document pour l'ouvrir. Vous pouvez également épingler les documents que vous utilisez fréquemment en sélectionnant l'icône d'épinglage () située à côté. Vous pouvez également déplacer des documents et les copier sur le site Cloud.

Au départ, la page Documents affiche un document, la liste de contrôle Optimisation du client. Il s'agit de questions et de demandes de renseignements auxquelles vous devez répondre. Les réponses que vous fournissez alimentent automatiquement le contenu et les documents supplémentaires du dossier.

Par exemple, si vous indiquez Audit comme type de mission, les champs Type de demande d' audit et Date de fin d'exercice du client s'affichent dans le document.

Remplir le document " 100 Client Optimization " pour alimenter le contenu et les documents de la mission. Pour plus d'informations sur la manière de compléter une liste de contrôle, voir Compléter une liste de contrôle.

Pour approuver le Client Optimizer en tant que préparateur ou réviseur, sélectionnez Sign Off dans le coin supérieur droit du document.

Dans OnPoint Collaborate, les documents s'affichent en quatre phases dans la page Documents :

• Collaboration
• Documents actuels
• Documents du dossier permanent
• Déclaration fiscale

Chaque phase a son propre indicateur de progression qui montre l'état d'avancement de la signature des documents pour chaque phase. Par exemple, si deux des huit documents de planification d'une phase spécifique ont été examinés, l'indicateur indique 25 %.

Pour afficher tous les documents disponibles dans OnPoint Collaborate, sélectionnez Plus d'actions () | Éléments cachés.