Remplir les feuilles de travail sur les plans et les procédures
Chaque programme de travail comporte une section d'analyse, comme le montre la figure ci-dessous.
La section Analyse extrait des informations de la balance de vérification et les affiche sous forme de graphiques ou de tableaux. Il présente les données de manière visuelle et n'inclut que les informations de la balance de vérification pour les comptes et les groupes pertinents afin de vous aider à identifier les demandes potentielles des clients.
Complétez les programmes de travail Plans et procédures en sélectionnant la réponse appropriée. Vous pouvez également utiliser le champ de texte Ajouter une note à chaque procédure pour saisir toute information supplémentaire.
Ajouter des assertions et des annotations si nécessaire. Sélectionnez les questions (
) pour ajouter des notes de révision, des tâches à effectuer, des considérations, etc. Pour en savoir plus, voir Ajouter des annotations et Ajouter, examiner et résoudre des problèmes.
Au fur et à mesure que vous remplissez chaque formulaire, signez les procédures sur la base des assertions qui s'affichent.
Personnaliser les listes de contrôle
Vous pouvez personnaliser les listes de contrôle de différentes manières. Par exemple, si vous devez ajouter une procédure à un document.
Pour ajouter une procédure à un document :
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Naviguez jusqu'aux procédures souhaitées et sélectionnez Modifier(
), Plus d'informations (
).
-
Sélectionnez Ajouter une procédure. Une nouvelle procédure apparaît.
Pour en savoir plus, voir Ajouter une procédure.
Lesparamètres de visibilité permettent une automatisation intégrée afin que seuls les documents ou contenus pertinents soient disponibles dans votre dossier d'engagement. Vous pouvez voir les conditions dans lesquelles une procédure apparaîtra en sélectionnant son icône de visibilité 
).
