Gestión centralizada de clientes (acceso anticipado)
La nueva aplicación Entidades está diseñada para mejorar la eficiencia administrativa y crear una experiencia de usuario fluida.
Gracias a la gestión centralizada de clientes, los administradores de entidades pueden gestionar la información de los clientes de varias unidades de negocio desde una ubicación central. No tienen que navegar entre distintas unidades de negocio para realizar las tareas cotidianas de gestión de clientes, como actualizar la información, compartir el acceso con el personal, etiquetar a los clientes, etc.
Navegación fluida
La navegación a través de múltiples unidades de negocio es ahora más fluida gracias a la visualización de todas las entidades en una sola página. A continuación encontrará información detallada sobre cómo utilizar las nuevas funciones.
| Número | Descripción |
|---|---|
| 1 | Pestañas Cada pestaña representa una unidad de negocio específica, y los clientes dentro de cada unidad de negocio se enumerarán en estas pestañas. El nombre de cada pestaña indica los nombres de las unidades de negocio. Los usuarios verán todas las unidades de negocio en las que tienen entidades asignadas. |
| 2 | Recuento de entidades El número entre paréntesis refleja el número de entidades a las que tiene acceso el usuario. Si el usuario tiene un rol de Administrador, el número mostrará el número total de entidades en la unidad de negocio. Cuando los usuarios realicen una búsqueda o utilicen un filtro, este número se actualizará para mostrar el número de resultados coincidentes en cada unidad de negocio. |
| 3 | Desplazamiento y clasificación Ahora los usuarios pueden utilizar la barra de desplazamiento para explorar toda la lista de entidades de una unidad de negocio. Ya no necesitan hacer clic en diferentes páginas. La lista de entidades de cada pestaña puede ordenarse por columnas. |
| 4 | Menú de la lista En una empresa con muchas unidades de negocio, los administradores que tienen acceso a todas ellas pueden utilizar el menú Lista para acceder rápidamente a una unidad de negocio diferente, sin tener que desplazarse por la página. |
| 5 | Botones de navegación Los usuarios también pueden utilizar los botones de navegación situados en la parte superior derecha de la página para navegar entre las distintas unidades de negocio. |
| 6 | Buscar en La función de búsqueda avanzada permite a los usuarios buscar entidades en todas las unidades de negocio a las que tengan acceso. Los resultados de la búsqueda se muestran en sus respectivas unidades de negocio y el recuento de entidades se actualizaría dinámicamente para mostrar el número exacto de resultados coincidentes. |
| 7 | Filtros La nueva interfaz de usuario también incluye un filtro para unidades de negocio. Los usuarios pueden filtrar la vista a unidades de negocio específicas si es necesario. También se han mejorado los filtros para adaptarlos mejor a las necesidades de los usuarios. Como resultado, para los campos que pueden tener múltiples valores (por ejemplo, Etiquetas), los usuarios pueden filtrar por más de un valor y los resultados incluirán entidades que coincidan con cualquiera de los valores seleccionados. Tenga en cuenta que se han conservado todos los filtros disponibles actualmente. |
Acciones de las entidades
Se pueden realizar acciones sobre las entidades (Etiquetar, Compartir, Mover, Eliminar, etc.) seleccionando una o varias entidades. Los usuarios pueden encontrar el menú apropiado para ambos escenarios como se muestra en las siguientes capturas de pantalla.
Importación de entidades
La nueva función de importación está diseñada para apoyar a las unidades de negocio. Ahora los administradores de la nube pueden importar una lista de entidades de varias unidades de negocio con un único archivo de importación. Esta función permite a los usuarios especificar una unidad empresarial para cada entidad del fichero.
¿Cómo pueden acceder los usuarios a las nuevas páginas?
La fase de acceso anticipado de la nueva aplicación Entidades sólo está disponible para los administradores de la nube. Pueden encontrar la nueva app en el menú Nube, entre otras aplicaciones. Una vez finalizada la fase de acceso anticipado, sustituirá a la actual aplicación Entidades.
Mejoras futuras
Acciones masivas (opción "Seleccionar todas" las entidades) - Actualmente admitimos opciones de selección única y múltiple para las entidades. En una próxima versión, estudiaremos la posibilidad de incluir la opción de seleccionar TODAS las entidades de una unidad de negocio y realizar acciones en bloque.
Gestión de vistas a través de las unidades de negocio - En la iteración actual, cualquier vista personalizada creada dentro de una unidad de negocio, está disponible sólo dentro de esa unidad de negocio (pestaña). Por ejemplo, si un usuario ha creado una vista personalizada en BU1, esa vista sólo podrá seleccionarse en esa unidad de negocio. En una próxima versión, ofreceremos una experiencia de usuario más coherente para crear, seleccionar y trabajar con vistas personalizadas en todas las unidades de negocio.
