Cerrar una cuenta de Caseware Cloud

Las organizaciones que decidan cerrar su cuenta Cloud deben enviar la solicitud a Caseware por teléfono o correo electrónico. Existen dos opciones de cierre:

• Desactivar - Cierra la cuenta y conserva todos los datos almacenados. La cuenta y los datos pueden restaurarse posteriormente.
• Borrar - Cierra la cuenta y borra todos los datos almacenados. La cuenta y los datos no se pueden recuperar.

Para cualquiera de las dos opciones, la mejor práctica consiste en descargar todos los datos pertinentes antes del cierre.

Crear una lista de personal, contactos y entidades

Puedes crear una lista de personal, contactos y entidades exportando tu vista en cada aplicación a una hoja de cálculo.

Para exportar la vista actual:

1. Asegúrese de tener el rol de Administrador de Configuración o privilegios equivalentes.

2. En el menú Nube, seleccione la aplicación para la vista que desea exportar: Personal (), Contactos (), Expedientes (), o Entidades ().

3. Seleccione la cabecera de la aplicación para ver el menú desplegable. En Gestionar, seleccione Exportar vista actual.

   

4. Aparecerá la ventana Exportar. Para iniciar la exportación, seleccione Iniciar.

   

5. Una vez finalizada la exportación, seleccione Descargar para guardar el archivo.

   

6. Seleccione Cerrar.

Descargar copias de referencia del encargo

Puede descargar una copia de referencia de su encargo para sus propios archivos. La copia de referencia es un archivo .zip que contiene copias en PDF de todos los documentos de su encargo.

Para descargar una copia de referencia:

1. En el menú Nube, seleccione Actividades.
2. En la lista, abra el encargo correspondiente.
3. En el menú superior, seleccione Información () | Descargar copia de referencia.

Se descargará un archivo .zip en su ordenador. Extraiga el archivo .zip para acceder a las copias en PDF de sus documentos de encargo.

Descargar archivos de Working Papers

Si ha publicado algún archivo de Working Papers en la nube, primero debe borrar toda la información de sincronización antes de poder descargarlo. Le sugerimos que espere aproximadamente 2 horas después de borrar la información de sincronización para asegurarse de que toda la actividad de sincronización ha finalizado. Después de descargar un archivo, puede seguir accediendo a él como archivo independiente en la aplicación Working Papers.

Descargar archivos de Working Papers

1. Seleccione la entidad aplicable en el menú desplegable Entidad, o seleccione Todas las entidades.
2. En el menú Nube, seleccione Actividades.
3. En la lista aparecen todos los archivos de documentos de trabajo disponibles. Si el icono de un archivo de Working Papers contiene la etiqueta de sincronización (), seleccione el archivo y, a continuación, seleccione Más acciones () | Borrar información de sincronización. Tenga en cuenta que si existen copias de sincronización del archivo, debe abandonarlas antes de poder borrar la información de sincronización(Más acciones () |Abandonar copias de sincronización).
4. Transcurridas aproximadamente 2 horas, seleccione todos los archivos de Documentos de Trabajo que desee descargar y, a continuación, seleccione Más acciones () | Descargar.
5. En el cuadro de diálogo Descargar como archivo ZIP, asigne un nombre al archivo y seleccione Aceptar.

Los documentos de trabajo se descargan en su ordenador. Extraiga el archivo .zip a la nueva ubicación de almacenamiento de sus archivos de Working Papers antes de intentar acceder a ellos.

Download miscellaneous files

Puede acceder o compartir un archivo fuera de Cloud descargándolo en su ordenador. También puede descargar varios archivos seleccionándolos todos y descargándolos como un paquete .zip.

Antes de empezar, asegúrese de que tiene el rol de Editor o los privilegios equivalentes. Para obtener más información, consulte Funciones incorporadas.

Descargar archivos

1. En el menú Nube, seleccione Actividades.

2. Seleccione la entidad adecuada en el desplegable de entidades.

   

3. Seleccione el archivo o archivos que desea descargar.

4. Seleccionar más acciones () | Descargar.

   

   Descargar un único archivo

   

   Descarga de varios archivos

5. Si va a descargar varios archivos, introduzca un nombre para el archivo .zip y seleccione Aceptar.