Respuestas a las preguntas más frecuentes

Este tema contiene algunas de las preguntas más frecuentes sobre Caseware Cloud.

Sistema

  • ¿Cuáles son los requisitos del sistema?

    Poder ejecutar uno de los navegadores recomendados es el único requisito del sistema para Cloud. Siempre que pueda ejecutar uno de estos navegadores, Cloud funcionará para todas las funciones de usuario.

  • ¿Con qué navegadores puedo conectarme?

    Puede iniciar sesión en Caseware Cloud mediante cualquier navegador web que utilice TLS v1.2 o superior, aunque admitimos y recomendamos utilizar únicamente los siguientes:

    • Google Chrome
    • Mozilla Firefox
    • Microsoft Edge

    Para obtener más información, consulte Deshabilitar el acceso a Caseware Cloud para navegadores antiguos y no compatibles.

  • ¿Cómo se me factura?

    Se factura por usuario. Para cada cuenta de personal que desee crear, deberá adquirir primero una licencia de acceso a la nube. Los usuarios con el rol de Administrador pueden revisar el número de licencias disponibles, junto con otra información de facturación como el periodo de renovación, en la página de Facturación en la nube (Configuración | Sistema | Facturación en la nube). Puede consultar la información sobre precios y adquirir licencias adicionales a través de MyCaseware.

    Caseware no cobra por el almacenamiento en disco, pero nos reservamos el derecho a limitar la capacidad de almacenamiento de los usuarios que supongan una carga inusualmente grande para nuestros servicios. Para más información, consulte las Condiciones de uso.

    Si desea más información sobre facturación, envíenos un correo electrónico a info@caseware.com.

Acceda a

  • ¿Cómo se accede al sistema desde casa o desde la sede de un cliente?

    Cloud es un portal basado en Internet. Puede conectarse desde cualquier lugar con acceso a Internet utilizando un navegador, igual que haría en la oficina.

  • ¿Necesito descargar algo para utilizar Cloud?

    No es necesario descargar nada para utilizar Cloud, siempre que utilice uno de los navegadores recomendados. Sin embargo, le recomendamos que descargue e instale el plug-in de Java en su máquina para utilizar el applet de carga de archivos de Cloud. Este applet le permite cargar y proteger archivos de gran tamaño o varios archivos a la vez. Se le pedirá que instale este applet durante la primera carga de archivos. Para obtener más información, consulte Cargar archivos en una entidad.

  • ¿Cómo configuro la protección del cortafuegos para permitir Cloud?

    Algunas actualizaciones, así como cambios en el servidor, pueden provocar un cambio de IP. Sin embargo, la URL no se verá afectada. Recomendamos evitar el uso de restricciones de IP en el cortafuegos. La restricción de acceso basada en la URL para Caseware Cloud no requerirá mantenimiento, ya que la URL no cambia.

  • ¿Qué significa que mi cuenta esté bloqueada?

    Tu cuenta está bloqueada porque has intentado acceder sin éxito cinco veces seguidas. Póngase en contacto con el administrador del sistema para desbloquear su cuenta.

  • ¿Qué hago si olvido mi nombre de usuario o mi contraseña?

    Si ha olvidado su contraseña, haga clic en el enlace Olvidó su contraseña en la página de inicio de sesión. Este enlace le dirige a una página en la que puede proporcionar su dirección de correo electrónico para recuperar o restablecer su contraseña.

    Si ha olvidado su nombre de usuario, póngase en contacto con el administrador del sistema para recuperar la dirección de correo electrónico especificada para su cuenta.

  • ¿Por qué se me pide que cambie mi contraseña cuando me conecto?

    Se le pedirá que cambie su contraseña cuando haya caducado. Este valor de caducidad lo establece el administrador del sistema.

  • ¿Cómo puedo cambiar mi contraseña?

    Selecciona tu avatar en la parte superior derecha de la interfaz de la Nube y selecciona Configuración. En la página Mi configuración, seleccione Configuración de la cuenta en la lista de configuraciones. Para más información, véase Ajustes de la empresa - Integración.

  • ¿Cómo cambio mi correo electrónico?

    Póngase en contacto con el administrador del sistema para cambiar la dirección de correo electrónico especificada para su cuenta.

  • ¿Es compatible Cloud con la autenticación de dos factores?

    sí Para obtener más información, consulte Configurar la autenticación de dos factores.

  • ¿Qué hago si he activado la autenticación de doble factor pero no recibo el mensaje SMS con mi código de autenticación?

    El administrador de tu empresa puede desactivar la autenticación de dos factores de tu cuenta para permitirte el acceso.

    Recomendamos lo siguiente para garantizar que los usuarios con autenticación de dos factores puedan mantener el acceso a Cloud:

    • Asegúrese de que su organización cuenta con al menos dos miembros del personal con la función Admin antes de habilitar la autenticación de dos factores. Sólo los miembros del personal con la función Admin pueden desactivar la autenticación de dos factores. Conceder este rol a dos usuarios garantiza que al menos una cuenta siempre podrá acceder a Cloud. Para obtener instrucciones, consulte Asignar funciones de seguridad.

    • Generar códigos de reserva. Los códigos de seguridad son códigos de un solo uso que le permiten iniciar sesión si no puede acceder a su teléfono móvil o si un administrador no está disponible para desactivar la autenticación de dos factores por usted.

  • ¿Admite Cloud la integración del inicio de sesión único (SSO)? ¿Qué protocolo de autorización se utiliza?

    sí Cloud admite la integración de SSO tanto con Azure Active Directory(AzureAD) como con Active Directory Federation Services(ADFS). Utilizamos el protocolo de autorización OpenID Connect.

Configurar

  • ¿Quién de la organización debe ser el usuario inicial?

    El usuario inicial de su organización es el usuario que realiza parte de la configuración inicial de su entorno Cloud. Este usuario tendrá privilegios administrativos y esta cuenta permanecerá asociada a su entorno Cloud durante toda su vida útil. Este usuario puede ser una persona de su departamento informático, pero también podría ser un directivo. Los conocimientos necesarios para configurar su entorno de nube pueden ser específicos de cada empresa.

  • ¿Cómo puedo utilizar el sistema como portal del cliente?

    Para utilizar Cloud como portal de clientes es necesario configurar el espacio de trabajo y las cuentas adecuadas para permitir la transferencia segura de archivos, la gestión de documentos y la mensajería segura entre los miembros del personal interno y las partes externas del cliente (conocidas como contactos). Para definir un espacio de trabajo, añada una entidad cliente al sistema. Todas las interacciones entre el personal y los contactos tienen lugar dentro de esta entidad. Para obtener instrucciones, consulte Crear espacios de trabajo cliente. Para que los contactos puedan acceder al sistema, necesitan una cuenta y permisos para acceder a la entidad cliente asociada. Puedes añadir un contacto y asignarle las funciones adecuadas. Se pueden asignar funciones adicionales a este usuario para permitirle el acceso a los contenidos. Para obtener instrucciones, consulte Crear una cuenta para el personal o los contactos y Asignar funciones de seguridad.

  • ¿Debo crear cuentas para todos mis empleados?

    Debe crear cuentas para todos los miembros del personal que vayan a utilizar el sistema. Si su organización está utilizando Cloud como un portal interno general, entonces tiene sentido crear cuentas para todos los miembros del personal. Si su organización utiliza Cloud como portal para interacciones con clientes únicamente, sólo necesitarán una cuenta los miembros del personal que interactúen con clientes externos.

  • ¿Para qué sirve la entrada Todo el personal del cuadro de diálogo Compartir?

    La entrada Todo el personal se utiliza para asignar una función a todos los miembros del personal del sistema en la entidad o elemento (actividad, expediente, cuadro de mandos, etc.). También se asigna esta función a todos los nuevos miembros del personal que se añaden al sistema.

    También puede crear grupos de personal para asignar rápidamente funciones a determinados miembros del personal. Consulte Crear personal o grupos de contacto para obtener información adicional.

Preferencias

  • ¿Puedo mostrar Nube en varias ventanas del navegador?

    Puede visualizar Cloud en varias ventanas o pestañas del navegador sin tener que iniciar sesión en cada instancia abierta, siempre que utilice un único navegador. Si cierra la sesión de una instancia de Nube, se cerrará la sesión de cada ventana o pestaña.

  • ¿Cómo configuro la página predeterminada que se carga al iniciarse?

    La página predeterminada al inicio es una configuración específica de la cuenta. Consulte Configuración de inicio para obtener más información.

Actividades

  • ¿Cómo publico una actividad?

    Vaya a la página Actividades seleccionando Actividades en el menú Nube. Para más instrucciones, consulte Dar feedback a otros en Cloud.

  • ¿Para qué sirven las actividades? ¿Cómo puedo utilizar el sistema para mensajes internos y seguros?

    Las actividades ofrecen un medio de mensajería alternativo. Las actividades se almacenan, gestionan y protegen desde una ubicación central, lo que permite un mayor control y acceso a las comunicaciones con los clientes y dentro de una organización.

    Por defecto, las actividades sólo son visibles para los miembros del personal con acceso a la entidad (donde se publicó la actividad). Los usuarios pueden cambiar aún más la visibilidad de una actividad modificando los Ajustes para compartir.

Archivos

Entidades

  • ¿Qué es una entidad?

    Una entidad es un concepto general que puede representar a una organización, departamento, individuo o cliente. Las entidades son espacios de trabajo independientes relacionados con la organización externa o internamente. Proporcionan un método para construir divisiones organizativas en Caseware® Cloud por cliente, departamento u otros criterios. Cuando una organización configura Caseware® Cloud por primera vez, se crea por defecto una única entidad que representa a la propia organización. Esta entidad no puede suprimirse. Posteriormente se añaden otras entidades al sistema.

  • How do I create a client?

    Vaya a la página Entidades seleccionando Entidades en el menú Nube. Para más instrucciones, véase Crear espacios de trabajo cliente.

  • How do I create an internal entity?

    Vaya a la página Entidades seleccionando Entidades en el menú Nube. Para más instrucciones, consulte Organizar entidades internas.

Contactos

  • ¿Qué es un contacto?

    Los contactos son personas asociadas a una entidad pero que no forman parte del personal. La interfaz de la Nube ofrece varias herramientas diferentes para gestionar la información que se comparte con los contactos. Los contactos tienen acceso limitado a Caseware Cloud y se les pueden asignar menos funciones predefinidas que al personal. Un contacto no puede acceder a la página de entidades pero puede obtener una lista de entidades para las que tiene algún rol. Un contacto suele ser alguien que trabaja para el cliente o un experto que proporciona o revisa información para un encargo.

  • How do I create a contact?

    Vaya a la página Contactos seleccionando Contactos en el menú Nube. Para más información, consulte Crear una cuenta para el personal o los contactos.

  • ¿Puedo compartir archivos y actividades con mis contactos y otros empleados?

    sí Por defecto, al personal con rol de Visualizador en la entidad asociada se le asigna un rol de Visualizador para el archivo o actividad. A los contactos no se les asigna ninguna función de forma predeterminada, sin embargo, puede asignarles otras funciones para darles acceso a archivos o actividades específicas.

  • ¿Cómo comparto archivos con un contacto?

    Los contactos deben tener asignadas dos funciones diferentes para poder recibir acceso a un expediente. En primer lugar, se les debe asignar un rol de Colaborador de Entidad en la entidad asociada - esto les proporciona acceso a la entidad donde se almacena el archivo. En segundo lugar, se les debe asignar una función de Colaborador de contenidos en el propio elemento de archivo, lo que les permite acceder al archivo para visualizarlo o descargarlo.

Paneles de información

  • ¿Qué es un cuadro de mandos?

    Los cuadros de mando son páginas de seguimiento de la información vinculadas a Caseware Cloud. Cada cuadro de mandos se compone de uno o varios gadgets.

  • ¿Puedo compartir un cuadro de mandos con un cliente?

    sí Los cuadros de mando pueden compartirse tanto con los miembros del personal como con los contactos. Al crear o editar un cuadro de mando, en Compartido con, seleccione Todos los contactos para compartir el cuadro de mando con los contactos. Para obtener más instrucciones, consulte la sección Cuadros de mando sobre Visualización del estado general del encargo.

  • ¿Cómo puedo crear un cuadro de mandos para un cliente concreto o para uso personal?

    Vaya a la página de Cuadros de mando seleccionando Cuadros de mando en el menú Nube. Para obtener más instrucciones, consulte la sección Cuadros de mando sobre Visualización del estado general del encargo.

    Nota: Los aparatos cumplen el modelo de seguridad de la nube. En función de las funciones asignadas a un usuario, su acceso a los contenidos de los gadgets puede estar limitado. Para más información, consulte Consideraciones de seguridad.

Datos y seguridad

  • ¿Dónde se encuentra Caseware Cloud?

    Caseware Cloud opera actualmente con los recursos informáticos proporcionados por la infraestructura de Amazon Web Services (AWS) en Australia, Canadá, Irlanda y Estados Unidos.

  • ¿Dónde se almacenan mis datos?

    Sus datos se almacenan en servidores operados por AWS en una de las siguientes ubicaciones:

    • Australia
    • Canadá
    • Irlanda
    • The United States

    Puedes elegir dónde se almacenan tus datos cuando creas tu cuenta. Todos tus datos, incluidos los de las copias de seguridad, se guardan en la misma ubicación.

  • ¿Mis datos están cifrados?

    El almacenamiento de datos (datos en reposo) está cifrado usando el mismo nivel alto de cifrado que usan los bancos en línea.

  • Seguridad y política

    Caseware Cloud utiliza una plataforma avanzada de protección de endpoints en la nube para detectar y defenderse frente a ataques conocidos y desconocidos.

    Caseware Cloud también confía en las políticas de seguridad de Amazon Web Services y sus acreditaciones, que son un elemento clave para proteger su información confidencial.

    Para clientes canadienses: Para clientes canadienses: La Oficina del Comisario de Privacidad de Canadá ha declarado que los acuerdos de externalización no infringen la Ley de Protección de la Información Personal y los Documentos Electrónicos cuando las disposiciones de confidencialidad y seguridad del acuerdo de externalización satisfacen el requisito de proporcionar un nivel comparable de protección de la información personal.