Archivar y bloquear el encargo
El contenido de este tema requiere Caseware ReviewComp.
Una vez finalizado todo el trabajo, puede descargar una copia de referencia del encargo para enviársela al cliente o para sus propios archivos. La copia de referencia es un archivo .zip que contiene copias en PDF de todos los documentos de su encargo.
Para descargar una copia de referencia, seleccione Información (
) | Descargar copia de referencia.
También puede bloquear el archivo. Seleccione el título para abrir la ventana emergente Propiedades del encargo y, a continuación, seleccione Bloqueo.
Una vez bloqueado el archivo,
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El icono de bloqueo (
) aparece junto al título. -
se muestra el botón(Información de bloqueo) en la ventana emergente Propiedades del encargo. Este botón abre un cuadro de diálogo que muestra un registro de actividad para los eventos de bloqueo y desbloqueo.
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ya no podrá realizar ningún cambio en el encargo. Sólo tienes derechos de visualización.
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todos los demás miembros del personal con acceso al encargo ya no pueden realizar ningún cambio en el expediente y sólo tienen derechos de visualización.
Los miembros del personal pueden desbloquear un expediente bloqueado en cualquier momento, siempre que tengan acceso al encargo. Por ejemplo, para hacer algunos cambios basados en actualizaciones de última hora del cliente. Para desbloquear el archivo, seleccione el título para abrir la ventana emergente Propiedades del encargo y seleccione Desbloquear.
También puede seleccionar Información de bloqueo para mostrar un cuadro de diálogo:
- La fecha de cualquier acción de bloqueo o desbloqueo.
- El usuario que inicia la acción de bloqueo o desbloqueo.
- El motivo de cualquier acción de desbloqueo.
