Erste Schritte in Caseware Taxflow - Kontakt

Note: Caseware Taxflow supports 2022 and 2023 tax exports for C-Corporations, S-Corporations and Partnerships for the following tax vendors:

  • CCH ProSystem fx® Tax

  • CCH Axcess™ Tax

  • Lacerte® Tax

  • GoSystem® Tax

  • UltraTax CS

Als Kontakt können Sie in Abhängigkeit von Ihrer zugeordneten Rolle verschiedene Aktionen ausführen. Kontakte mit den dafür notwendigen Zugriffsrechten können:

Führen Sie zunächst Folgendes durch:

  1. Melden Sie sich auf der Webseite des Unternehmens an und aktivieren Sie Ihr Konto.

    Zugangsdaten und -informationen stehen Ihnen in einer E-Mail zur Verfügung, die Sie als Benachrichtigung zu Ihrem neuen Konto von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erhalten.

  2. Greifen Sie auf die Ihnen zugewiesenen Abfragen zu. Sobald die betreffende Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ihnen eine Anforderung nach Informationen und Dokumenten zuweist, erhalten Sie eine weitere E-Mail-Benachrichtigung.

    Caseware Cloud E-Mail-Benachrichtigung

    Sie können die zugewiesene Abfrage öffnen, indem Sie eine der nachfolgenden Methoden verwenden:

    • Wählen Sie in der E-Mail-Benachrichtigung Details anzeigen.

    • Melden Sie sich auf der Firmenseite an und wählen Sie dann die zugewiesene Abfrage aus der Liste Meine Arbeit.

      Hinweis: In der Liste Meine Arbeit werden die Ihnen zugewiesenen Abfragen angezeigt. Wurde Ihnen mehr als eine Abfrage zugewiesen, sind diese in der Liste Meine Arbeit verfügbar.

  3. Beantworten Sie die Anfragen und Dokumentenanforderungen in der Abfrage.