Ansichten für alle Benutzer erstellen

Mit Hilfe der Funktion Ansichten können Sie festlegen, welche Spalten standardmäßig auf jeder CaseWare Cloud Seite für Kontakte und Mitarbeiter erscheinen. CaseWare Cloud wird mit vordefinierten Ansichten geliefert, Sie können aber auch neue Ansichten erstellen und diese bei Bedarf zuweisen. Es besteht auch die Möglichkeit, den Anwendern die Option anzubieten, zwischen verschiedenen verfügbaren Ansichten zu wechseln.

Eine neue Ansicht erstellen

Sie können eine neue Ansicht in den Einstellungen erstellen.

Eine neue Ansicht erstellen:

  1. Vergewissern Sie sich, dass Sie über die Rolle Administrator verfügen.

  2. Wählen Sie im Caseware Cloud Hauptmenü den Eintrag Einstellungen.

  3. Wählen Sie Anpassung | Ansichten verwalten.

    Ansichten verwalten aus dem Drop-down-Menü Anpassung

  4. Wählen Sie Neu und dann eine Caseware Cloud Seite.


  5. Geben Sie im Editor einen Name(n) ein und wählen Sie aus, wer auf die Ansicht zugreifen darf (Kontakte, Mitarbeiter oder beide)

    Das Feld Name und die Zielgruppen-Kontrollkästchen für die neue Ansicht.

  6. Um neue Spalten hinzuzufügen, wählen Sie Spalten hinzufügen.


    Mit der Schaltfläche Spalten hinzufügen können Sie neue Spalten zu Ihrer Ansicht hinzufügen.

    Tipp: Mit Hilfe des Symbols Neu anordnen () können Sie die Spalten neu ordnen.

    Nach einem Klick auf das Symbol Neu anordnen können Sie die Reihenfolge der Spalten in Ihrer Ansicht neu ordnen.

  7. Setzen Sie die Spaltenbreite im Drop-down-Menü Breite und wählen Sie eine Sortierreihenfolge.

    Das Drop-down-Menü Breite

  8. Ändern Sie die Filtereinstellungen in der Filter Seitenleiste. Jeder von Ihnen hinzugefügte Filter wird automatisch der von Ihnen erstellten Ansicht hinzugefügt.

    Filter Seitenleiste

  9. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

Die Ansicht wird hinzugefügt und kann nun den gewünschten Benutzertypen zugeordnet werden.

Ansichten zuweisen

Nachdem Sie eine Ansicht erstellt haben, müssen Sie festlegen, welche Typen von Benutzern darauf zugreifen dürfen oder ob sie als Standard gesetzt werden soll.

Anzeigezugriff festlegen:

  1. Vergewissern Sie sich, dass Sie über die Rolle Administrator verfügen.

  2. Wählen Sie im Caseware Cloud Hauptmenü den Eintrag Einstellungen.

  3. Wählen Sie Anpassung | Ansichten verwalten.

  4. Wählen Sie eine Ansicht aus der Liste.

  5. Sie können die folgenden Eigenschaften ändern:

    • Standardansicht
      Anzeigezugriff festlegen - Als Standard definieren
    • Gesamtverfügbarkeit
      Anzeigezugriff festlegen - Nur für Mitarbeiter verfügbar

      Die Häkchen auf der rechten Seite zeigen an, welche Ansichten Vordefiniert (diese Ansichten können nicht bearbeitet oder gelöscht werden) und welche als Standard für Mitarbeiter und Kontakte festgelegt wurden.
      Die Häkchen in Ansichten verwalten zeigen an, welche Ansichten vordefiniert und welche als Standard festgelegt wurden.